eng
TS_pub
technospheramag
technospheramag
ТЕХНОСФЕРА_РИЦ
Выпуск #4/2024
С.Л.Портной, Д.П.Буслаев, М.Е.Ельцов, В.С.Доманова
Развитие MVNO в России
Развитие MVNO в России
Просмотры: 535
DOI: 10.22184/2070-8963.2024.120.4.52.56
Исследуются основные особенности развития виртуальных мобильных операторов (MVNO) в России. Рассматриваются особенности взаимодействия между MVNO и опорными операторами, представлены главные на данный момент хост-операторы в РФ. Анализируется деятельность нескольких крупных российских виртуальных операторов. Выполнено сравнение состояния рынка MVNO в России и за рубежом, спрогнозированы перспективы развития MVNO в России.
Исследуются основные особенности развития виртуальных мобильных операторов (MVNO) в России. Рассматриваются особенности взаимодействия между MVNO и опорными операторами, представлены главные на данный момент хост-операторы в РФ. Анализируется деятельность нескольких крупных российских виртуальных операторов. Выполнено сравнение состояния рынка MVNO в России и за рубежом, спрогнозированы перспективы развития MVNO в России.
Теги: cellular communication mvna mvne mvno development prospects virtual mobile operators виртуальные мобильные операторы перспективы развития mvno сотовая связь
Развитие MVNO
в России
С.Л.Портной, д.т.н., проф. Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ / sportnoy@hse.ru,
Д.П.Буслаев, студент 3-го курса НИУ ВШЭ /dpbuslaev@edu.hse.ru,
М.Е.Ельцов, студент 3-го курса НИУ ВШЭ / meeltsov@edu.hse.ru,
В.С.Доманова, магистрант НИУ ВШЭ / vsdomanova@edu.hse.ru
УДК 654.165, DOI: 10.22184/2070-8963.2024.120.4.52.56
Исследуются основные особенности развития виртуальных мобильных операторов (MVNO) в России.Рассматриваются особенности взаимодействия между MVNO и опорными операторами, представлены главные на данный момент хост-операторы в РФ. Анализируется деятельность нескольких крупных российских виртуальных операторов. Выполнено сравнение состояния рынка MVNO в России и за рубежом, спрогнозированы перспективы развития MVNO в России.
Введение
Мобильные виртуальные операторы − это особый сегмент телекоммуникаций, который предоставляет услуги мобильной связи абонентам без непосредственного владения инфраструктурой радиодоступа. Они арендуют инфраструктуру и сетевые ресурсы у опорных мобильных операторов, что позволяет им предлагать конкурентные тарифы и инновационные услуги потребителям.
В России, в отличие от многих зарубежных рынков, MVNO лишь начинают набирать обороты. Из года в год количество абонентов, предпочитающих их, растет, о чем сообщают как эксперты аналитического агентства "ТМТ Консалтинг", так и главы компаний, предоставляющих услуги виртуального оператора [1, 2]. На конференции SmartTech Russia 2023 управляющий директор по развитию массового рынка "Сбербанк-Телеком" заявил, что в последние годы количество SIM-карт, используемых россиянами, практически не изменилось, в то время как Tele2, являющийся основным хост-оператором для MVNO в России, значительно вырос. Кроме того, каждый год возрастает потребность предоставления связи устройствам для осуществления межмашинного взаимодействия, о чем также было сказано на той же конференции.
Виртуальные мобильные операторы являются более гибкими и простыми в подключении, чем обычные. Они могут предоставить специфические услуги, необходимые конкретному предприятию, что делает MVNO наиболее подходящим и перспективным вариантом для обеспечения m2m-связи.
1. MVNO и хост-операторы
По сетям мобильных операторов связи MVNO распределены неравномерно. Большинство виртуальных операторов в России запускаются, используя инфраструктуру Tele2, единственного оператора, сделавшего ставку на развитие такой модели бизнеса. Представители ООО "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) не раз заявляли, что это одно из ключевых направлений роста компании и они заинтересованы в том, чтобы на ее базе запускалось большое количество виртуальных операторов [3, 4, 5].
В 2017 году была создана "Фабрика MVNO", которая по сути является платформой MVNE (MVNE − Mobile Virtual Network Enabler) и MVNA (MVNA − Mobile Virtual Network Agregator), позволяющей легко и в короткие сроки запустить MVNO под собственным брендом. Все крупные банковские операторы, существующие на сегодня, запускались на базе хост-оператора Tele2. Некоторые из них ("Тинькофф мобайл" и "СберМобайл") впоследствии перешли на мультиоператорскую модель, заключив партнерство со вторым поставщиком инфраструктуры [6, 7]. Кроме того, на сетях ООО "Т2 Мобайл" работает квази-MVNO "Ростелеком", который в настоящее время является одним из крупнейших виртуальных операторов в России.
У ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") за все время существования было два значительных MVNO-проекта под названиями SIM SIM и Nextmobile (оба являются операторами компании "Сим телеком"). Целевой аудиторией первого являются мигранты, а второй позиционирует себя как премиум-оператор, подключенный ко всем главным поставщикам мобильной связи в России [8]. Остальные представители большой четверки имеют по одному крупному виртуальному оператору: у "МегаФона" − это Yota, являющаяся крупнейшим MVNO в стране, а у "МТС" − "МГТС". Оба они являются квази-MVNO и управляются дочерними компаниями опорных операторов. Однако стоит отметить активность, проявленную "МегаФоном" и "МТС" в сфере виртуального операторского бизнеса в последние несколько лет. Они поддержали идею мультиоператорских MVNO и стали вторыми хост-провайдерами для "СберМобайл" и "Тинькофф мобайл", соответственно. Из этого можно сделать вывод, что крупные игроки присматриваются и, возможно, планируют в некотором смысле перенять опыт Tele2.
2. Обзор нескольких российских MVNO
Чтобы оценить текущую ситуацию на российском рынке MVNO, посмотрим на характеристики нескольких крупных виртуальных мобильных операторов, приведенные в табл.1.
Рассмотрим конкретные примеры удачных и провальных российских виртуальных мобильных операторов.
Yota
История компании "Скартел", более известной под брендом Yota, как виртуального мобильного оператора, началась в 2014 году, через полгода после объединения с ПАО "МегаФон". Стоит отметить, что до 2014 года Yota уже работала по модели MVNO, однако в роли базового оператора, предоставляющего собственные беспроводные каналы и площадки для размещения оборудования.
Благодаря выгодным предложениям, уникальности продукта, грамотной рекламной кампании и тому, что "Скартел" отлично зарекомендовал себя, предоставляя услуги беспроводного доступа в интернет с 2007 года, Yota быстро нарастила абонентскую базу и расширила географию своего присутствия, став крупнейшим виртуальным мобильным оператором в стране. Титул главного MVNO Yota сохраняет до сих пор.
"ВТБ Мобайл"
Этот оператор предоставляет преимущества активным клиентам банка, что мотивирует людей пользоваться продуктами его экосистемы. Под преимуществами имеется в виду сниженная плата за тарифы и возможность оплаты услуг бонусами, полученными по программе лояльности ВТБ [9].
Запуск "ВТБ Мобайл" оказался не таким стремительным, как у прочих банковских MVNO. Расширения географии присутствия оператора проходило медленнее, чем планировалось. Вероятнее всего, это было связано с пандемией коронавируса, которая сделала более выгодной идеей реализацию технологии eSIM. Однако после снятия ограничений число охватываемых субъектов стало быстро увеличиваться. В данный момент виртуальный мобильный оператор укрепляет свои позиции на рынке. В 2023 году MVNO впервые принес банку прибыль, а с начала 2024 года по май количество регионов его присутствия выросло на треть [10].
"Тинькофф мобайл"
"Тинькофф мобайл" на данный момент является крупнейшим в России банковским виртуальным мобильным оператором как по величине выручки, так и по количеству регионов присутствия. Он отлично вписался в экосистему банка и активно помогает повысить лояльность клиентов. Успех "Тинькофф мобайл" подтверждается показателями: за 2023 год он увеличил свою абонентскую базу и выручку в два раза [11].
"МГТС"
Так как основной сферой деятельности ПАО "МГТС" является предоставление клиентам услуг фиксированной связи, демонстрация финансовой отчетности организации в табл.1 не является уместной. Однако стоит отметить, что MVNO компании является одним из первых, получивших широкое распространение в зоне присутствия этого оператора (в пределах Москвы и Московской области) и действующих по сей день.
Отдельно хотелось бы выделить дочернюю структуру АО "Глонасс" под названием "Глонассмобайл", которая получила лицензию на осуществление деятельности виртуального мобильного оператора 18 февраля 2021 года. Данный MVNO построен на базе узла связи АО "Глонасс" и подключен к опорному оператору Tele2. Примечателен он тем, что работает не как традиционный виртуальный оператор. "Глонассмобайл" имеет агентские договоры со всеми операторами в России и занимается загрузкой мобильных профилей на конечные устройства абонентов (на eSIM и SIM карты).
Рассматривая неудачные примеры MVNO-проектов, в первую очередь хочется обратить внимание на Danycom.mobile, запущенный в России 18 июня 2018 года по модели Full MVNO на базе все того же опорного оператора Tele2. Данный виртуальный оператор был известен тем, что, помимо классических тарифов, предоставлял полностью бесплатные. Абонентская плата в таких предложениях заменялась рекламой в СМС. Компания показала быстрый рост и стремительно расширяла географию своего присутствия. Несмотря на небольшое количество трафика, предоставляемого по бесплатному тарифу, количество абонентов росло. Позже выяснилось, что ООО "Дэни колл", управляющее Danycom.mobile, накопило крупные задолженности перед ПАО "МТС" и АО "Мегалабс" (дочерняя компания ПАО "МегаФон"). После предъявления исков должнику в 2020 году, юридическое лицо, руководящее MVNO, было признано банкротом, в отношении которого открыли конкурсное производство [12]. Позже, в ходе судебных разбирательств выяснилось, что отчетность организации за 2018−2021 годы была искажена и все время существования Danycom.mobile приносил лишь убытки [13].
Свои MVNO создавали и крупные российские ритейлеры, которые хотели повысить лояльность своих клиентов. Среди них были "Ашан" и X5 Retail Group [14, 15]. Проекты не увенчались успехом.
3. Сравнение состояния рынка MVNO в России и за рубежом
Как говорилось ранее, российский рынок MVNO, в отличие от зарубежного, находится на начальном этапе своего развития. Охват российского рынка MVNO на момент 2023 года составляет в районе 5–10%, тогда как за рубежом, в особенности в Европе, данная цифра составляет от 10 до 40% [16]. Многие зарубежные проекты набрали огромную популярность среди населения и стали способны конкурировать c крупными местными операторами мобильной связи и даже выходить на международный рынок. Это прежде всего связано с тем, что они четко смогли определить свою целевую аудиторию и грамотно создали бизнес-стратегию по привлечению и удержанию своих абонентов.
Иностранные виртуальные операторы начали набирать популярность в 2000-х годах, в то время как в России они получили более-менее широкое распространение только после 2014 года. Ввиду этого многие крупные зарубежные MVNO смогли расширить географию своего присутствия на другие страны, многократно увеличить свою абонентскую базу. Из-за позднего старта российское законодательство не смогло в полной мере сформировать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность виртуальных операторов. Так, первые MVNO при запуске сталкивались с трудностями, связанными с отсутствием достаточного регулирования со стороны государства. В настоящее время эта область права все еще требует доработок.
MVNO − это в первую очередь нишевая модель, которая предлагает специфические услуги для конкретного пласта общества. Зарубежные компании смогли определить самые многочисленные социальные группы, потребности которых не удовлетворены в полной мере. На основе данной стратегии было запущено немалое количество классических, этнических, молодежных, технологических и других виртуальных операторов, целью которых, прежде всего, было оказание услуг связи.
В свою очередь на российском рынке преобладают MVNO компаний, которые либо уже являются крупными телекоммуникационными операторами, либо основной деятельностью которых являются сторонние сферы бизнеса, в первую очередь банковская. Основной целью многих российских "виртуалов" является укрепление программы лояльности и "бетонирование" клиентов в собственной цифровой экосистеме. Одним из приоритетных направлений развития для банков является сбор больших данных о своих клиентах для создания последующих таргетированных предложений. MVNO являются эффективным методом реализации данной идеи, давая доступ к широкому спектру пользовательской информации. Кроме того, создание собственной сети для банка позволяет организовать практически бесплатный SMS-канал связи со своими клиентами, значительно сокращая расходы на коммуникацию.
При этом самостоятельные проекты виртуальных операторов не смогли найти большой отклик в Российской Федерации, многие подобные проекты не выдержали конкуренции и закрылись.
Основной моделью реализации виртуальных операторов в России, как и за рубежом, является Full MVNO. Она обеспечивает бόльшую независимость от базового оператора, а также позволяет компаниям создавать гибкие тарифные планы.
4. Перспективы развития MVNO в России
MVNO, особенно в контексте банковских и корпоративных экосистем, представляют сегодня собой значимую тенденцию на рынке. В рамках таких цифровых экосистем виртуальные операторы стремятся не только предложить более гибкие и удобные условия подключения, но и расширить спектр услуг, включая защиту от спама и мошенничества, а также обеспечение безопасности корпоративной связи. Однако стоит отметить, что MVNO не всегда могут систематически предлагать более выгодные тарифы, так как их ценообразование зависит от опорных операторов и, следовательно, от общего состояния телекоммуникационного рынка страны. Вместо этого, их привлекательность для клиентов может заключаться в интеграции с другими услугами экосистемы, такими как банковские и корпоративные предложения. По прогнозам экспертов [17], в ближайшее время виртуальные операторы, особенно банковского типа, будут активно совершенствовать системы защиты клиентов от СПАМ-звонков и мошенников.
Можно ожидать, что в дополнение к банкам крупные корпорации, ранее не уделявшие внимание этому сектору, также проявят интерес к виртуальным операторам. Для многих компаний, которым важно контролировать как расходы на связь, так и безопасность корпоративных коммуникаций, MVNO могут стать ключевым элементом управления коммуникациями. Именно в этом контексте виртуальные операторы будут стремиться предоставить не только экономически эффективные тарифы, но и интегрированные решения по безопасности, соответствующие требованиям корпоративных клиентов.
Отрасль онлайн-ритейла в данный момент также активно развивает свою цифровую экосистему, предлагая свои банковские карты и различные подписки. Как показал опыт банков, запуск MVNO позволяет укрепить лояльность клиентов и увеличить ценность имеющихся предложений. Например, связка объема транзакций банковской ритейл-карты с бонусами на мобильную связь. Cегмент онлайн-ритейла может повторить успех банковских операторов из-за схожей специфики взаимодействия с клиентом.
MVNO с более удобными и выгодными тарифами [18], чем у опорных операторов, как в пределах России, так и в роуминге могут вызвать переток абонентов, что может спровоцировать потерю крупнейшими игроками рынка немалой части своей клиентской базы, а также столкновение с появлением нового конкурента в лице нескольких крупных виртуальных операторов сотовой связи.
В отличие от опорных операторов, MVNO предлагают более гибкое и удобное подключение. В данном аспекте особое внимание можно обратить на m2m-услуги. С развитием модели "Индустрия 4.0" предприятия все чаще используют технологии промышленного Интернета вещей для оптимизации производственных процессов и повышения эффективности. В этой связи возникает острая потребность в надежном и высокоскоростном обмене данными между машинами и устройствами. Именно здесь виртуальные операторы становятся необходимыми провайдерами услуг связи, способными обеспечить стабильное и безопасное подключение для различных устройств, включая датчики, роботы, автоматизированные системы и другие элементы "Индустрии 4.0".
ЛИТЕРАТУРА
Сектор банковских MVNO показал рост [Электронный ресурс]. URL: https://www.comnews.ru/content/225949/2023-05-04/2023-w18/sektor-bankovskikh-mvno-pokazal-rost (дата обращения: 06.02.2024).
Рынок MVNO продолжит рост в 2024 году [Электронный ресурс]. URL: https://www.comnews.ru/content/231093/2024-01-22/2024-w04/1008/rynok-mvno-prodolzhit-rost-2024-godu (дата обращения: 06.02.2024).
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл // Коммерсантъ [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4103592 (дата обращения: 15.02.2024).
Фабрика MVNO и кто на ней обитает: интервью Сергея Волкова, Tele2 // Content-Review.com [Электронный ресурс]. URL: https://www.content-review.com/articles/54708/ (дата обращения: 09.02.2024).
Бум на MVNO-фабрике [Электронный ресурс]. URL: https://www.comnews.ru/content/204543/2020-02-12/2020-w07/bum-mvno-fabrike (дата обращения: 09.02.2024).
Тинькофф объявляет о партнерстве с МТС – Тинькофф новости [Электронный ресурс]. URL: https://www.tinkoff.ru/about/news/29122022-tinkoff-announces-partnership-with-mts/ (дата обращения: 20.02.2024).
Виртуальный оператор СберМобайл объявил о сотрудничестве с МегаФоном [Электронный ресурс]. URL: https://sbermobile.ru/about/news/virtualnyy_operator_sbermobile_obyavil_o_sotrudnichestve_s_megafonom.html (дата обращения: 17.02.2024).
СИМ Телеком − внедрение рассылочной платформы (SMS, Push) [Электронный ресурс]. URL: https://wsoft.ru/cases/sim-telecom (дата обращения: 09.02.2024).
ВТБ Мобайл [Электронный ресурс]. URL: https://vtbmobile.ru/ (дата обращения: 06.03.2024).
ВТБ Мобайл расширит географию присутствия вдвое до конца года // Комсомольская правда [Электронный ресурс]. URL: https://www.saratov.kp.ru/online/news/5808427/ (дата обращения: 28.05.2024).
Выручка банковских MVNO выросла в 2024 году почти вдвое // COMNEWS [Электронный ресурс]. URL: https://www.comnews.ru/content/232843/2024-04-23/2024-w17/1007/vyruchka-bankovskikh-mvno-vyrosla-2024-g-pochti-vdvoe (дата обращения: 28.05.2024).
ООО "ДЭНИ КОЛЛ" − Федресурс [Электронный ресурс]. URL: https://fedresurs.ru/ (дата обращения: 22.02.2024).
Должок за счет собеседника // Коммерсантъ [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5746709 (дата обращения: 22.02.2024).
МТС и Х5 c.оздали MVNO // Retail.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.retail.ru/news/mts-i-kh5-sozdali-mvno/ (дата обращения: 26.02.2024).
МТС подружатся с "Ашаном" // Газета.Ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/business/2008/12/25/2918115.shtml (дата обращения: 26.02.2024).
MVNO виртуальные мобильные операторы: сравниваем российский и зарубежный рынок // BillingSaaS URL: https://billingsaas.ru/articles/143-mvno-virtualnye-mobilnye-operatory-sravnivaem-rossijskij-i-zarubezhnyj-rynok (дата обращения: 26.01.2024).
MVNO дождались звездного часа // COMNEWS [Электронный ресурс]. URL: https://www.comnews.ru/content/223720/2023-01-09/2023-w02/mvno-dozhdalis-zvezdnogo-chasa (дата обращения: 30.02.2024).
SmartTechRussia 2023: MVNO, Cloud, Fintech и другие технологии для бизнеса // TMT Conferences [Электронный ресурс]. URL: https://tmtconferences.ru/events/smarttech-russia-2023/ (дата обращения: 30.02.2024).
в России
С.Л.Портной, д.т.н., проф. Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ / sportnoy@hse.ru,
Д.П.Буслаев, студент 3-го курса НИУ ВШЭ /dpbuslaev@edu.hse.ru,
М.Е.Ельцов, студент 3-го курса НИУ ВШЭ / meeltsov@edu.hse.ru,
В.С.Доманова, магистрант НИУ ВШЭ / vsdomanova@edu.hse.ru
УДК 654.165, DOI: 10.22184/2070-8963.2024.120.4.52.56
Исследуются основные особенности развития виртуальных мобильных операторов (MVNO) в России.Рассматриваются особенности взаимодействия между MVNO и опорными операторами, представлены главные на данный момент хост-операторы в РФ. Анализируется деятельность нескольких крупных российских виртуальных операторов. Выполнено сравнение состояния рынка MVNO в России и за рубежом, спрогнозированы перспективы развития MVNO в России.
Введение
Мобильные виртуальные операторы − это особый сегмент телекоммуникаций, который предоставляет услуги мобильной связи абонентам без непосредственного владения инфраструктурой радиодоступа. Они арендуют инфраструктуру и сетевые ресурсы у опорных мобильных операторов, что позволяет им предлагать конкурентные тарифы и инновационные услуги потребителям.
В России, в отличие от многих зарубежных рынков, MVNO лишь начинают набирать обороты. Из года в год количество абонентов, предпочитающих их, растет, о чем сообщают как эксперты аналитического агентства "ТМТ Консалтинг", так и главы компаний, предоставляющих услуги виртуального оператора [1, 2]. На конференции SmartTech Russia 2023 управляющий директор по развитию массового рынка "Сбербанк-Телеком" заявил, что в последние годы количество SIM-карт, используемых россиянами, практически не изменилось, в то время как Tele2, являющийся основным хост-оператором для MVNO в России, значительно вырос. Кроме того, каждый год возрастает потребность предоставления связи устройствам для осуществления межмашинного взаимодействия, о чем также было сказано на той же конференции.
Виртуальные мобильные операторы являются более гибкими и простыми в подключении, чем обычные. Они могут предоставить специфические услуги, необходимые конкретному предприятию, что делает MVNO наиболее подходящим и перспективным вариантом для обеспечения m2m-связи.
1. MVNO и хост-операторы
По сетям мобильных операторов связи MVNO распределены неравномерно. Большинство виртуальных операторов в России запускаются, используя инфраструктуру Tele2, единственного оператора, сделавшего ставку на развитие такой модели бизнеса. Представители ООО "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) не раз заявляли, что это одно из ключевых направлений роста компании и они заинтересованы в том, чтобы на ее базе запускалось большое количество виртуальных операторов [3, 4, 5].
В 2017 году была создана "Фабрика MVNO", которая по сути является платформой MVNE (MVNE − Mobile Virtual Network Enabler) и MVNA (MVNA − Mobile Virtual Network Agregator), позволяющей легко и в короткие сроки запустить MVNO под собственным брендом. Все крупные банковские операторы, существующие на сегодня, запускались на базе хост-оператора Tele2. Некоторые из них ("Тинькофф мобайл" и "СберМобайл") впоследствии перешли на мультиоператорскую модель, заключив партнерство со вторым поставщиком инфраструктуры [6, 7]. Кроме того, на сетях ООО "Т2 Мобайл" работает квази-MVNO "Ростелеком", который в настоящее время является одним из крупнейших виртуальных операторов в России.
У ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") за все время существования было два значительных MVNO-проекта под названиями SIM SIM и Nextmobile (оба являются операторами компании "Сим телеком"). Целевой аудиторией первого являются мигранты, а второй позиционирует себя как премиум-оператор, подключенный ко всем главным поставщикам мобильной связи в России [8]. Остальные представители большой четверки имеют по одному крупному виртуальному оператору: у "МегаФона" − это Yota, являющаяся крупнейшим MVNO в стране, а у "МТС" − "МГТС". Оба они являются квази-MVNO и управляются дочерними компаниями опорных операторов. Однако стоит отметить активность, проявленную "МегаФоном" и "МТС" в сфере виртуального операторского бизнеса в последние несколько лет. Они поддержали идею мультиоператорских MVNO и стали вторыми хост-провайдерами для "СберМобайл" и "Тинькофф мобайл", соответственно. Из этого можно сделать вывод, что крупные игроки присматриваются и, возможно, планируют в некотором смысле перенять опыт Tele2.
2. Обзор нескольких российских MVNO
Чтобы оценить текущую ситуацию на российском рынке MVNO, посмотрим на характеристики нескольких крупных виртуальных мобильных операторов, приведенные в табл.1.
Рассмотрим конкретные примеры удачных и провальных российских виртуальных мобильных операторов.
Yota
История компании "Скартел", более известной под брендом Yota, как виртуального мобильного оператора, началась в 2014 году, через полгода после объединения с ПАО "МегаФон". Стоит отметить, что до 2014 года Yota уже работала по модели MVNO, однако в роли базового оператора, предоставляющего собственные беспроводные каналы и площадки для размещения оборудования.
Благодаря выгодным предложениям, уникальности продукта, грамотной рекламной кампании и тому, что "Скартел" отлично зарекомендовал себя, предоставляя услуги беспроводного доступа в интернет с 2007 года, Yota быстро нарастила абонентскую базу и расширила географию своего присутствия, став крупнейшим виртуальным мобильным оператором в стране. Титул главного MVNO Yota сохраняет до сих пор.
"ВТБ Мобайл"
Этот оператор предоставляет преимущества активным клиентам банка, что мотивирует людей пользоваться продуктами его экосистемы. Под преимуществами имеется в виду сниженная плата за тарифы и возможность оплаты услуг бонусами, полученными по программе лояльности ВТБ [9].
Запуск "ВТБ Мобайл" оказался не таким стремительным, как у прочих банковских MVNO. Расширения географии присутствия оператора проходило медленнее, чем планировалось. Вероятнее всего, это было связано с пандемией коронавируса, которая сделала более выгодной идеей реализацию технологии eSIM. Однако после снятия ограничений число охватываемых субъектов стало быстро увеличиваться. В данный момент виртуальный мобильный оператор укрепляет свои позиции на рынке. В 2023 году MVNO впервые принес банку прибыль, а с начала 2024 года по май количество регионов его присутствия выросло на треть [10].
"Тинькофф мобайл"
"Тинькофф мобайл" на данный момент является крупнейшим в России банковским виртуальным мобильным оператором как по величине выручки, так и по количеству регионов присутствия. Он отлично вписался в экосистему банка и активно помогает повысить лояльность клиентов. Успех "Тинькофф мобайл" подтверждается показателями: за 2023 год он увеличил свою абонентскую базу и выручку в два раза [11].
"МГТС"
Так как основной сферой деятельности ПАО "МГТС" является предоставление клиентам услуг фиксированной связи, демонстрация финансовой отчетности организации в табл.1 не является уместной. Однако стоит отметить, что MVNO компании является одним из первых, получивших широкое распространение в зоне присутствия этого оператора (в пределах Москвы и Московской области) и действующих по сей день.
Отдельно хотелось бы выделить дочернюю структуру АО "Глонасс" под названием "Глонассмобайл", которая получила лицензию на осуществление деятельности виртуального мобильного оператора 18 февраля 2021 года. Данный MVNO построен на базе узла связи АО "Глонасс" и подключен к опорному оператору Tele2. Примечателен он тем, что работает не как традиционный виртуальный оператор. "Глонассмобайл" имеет агентские договоры со всеми операторами в России и занимается загрузкой мобильных профилей на конечные устройства абонентов (на eSIM и SIM карты).
Рассматривая неудачные примеры MVNO-проектов, в первую очередь хочется обратить внимание на Danycom.mobile, запущенный в России 18 июня 2018 года по модели Full MVNO на базе все того же опорного оператора Tele2. Данный виртуальный оператор был известен тем, что, помимо классических тарифов, предоставлял полностью бесплатные. Абонентская плата в таких предложениях заменялась рекламой в СМС. Компания показала быстрый рост и стремительно расширяла географию своего присутствия. Несмотря на небольшое количество трафика, предоставляемого по бесплатному тарифу, количество абонентов росло. Позже выяснилось, что ООО "Дэни колл", управляющее Danycom.mobile, накопило крупные задолженности перед ПАО "МТС" и АО "Мегалабс" (дочерняя компания ПАО "МегаФон"). После предъявления исков должнику в 2020 году, юридическое лицо, руководящее MVNO, было признано банкротом, в отношении которого открыли конкурсное производство [12]. Позже, в ходе судебных разбирательств выяснилось, что отчетность организации за 2018−2021 годы была искажена и все время существования Danycom.mobile приносил лишь убытки [13].
Свои MVNO создавали и крупные российские ритейлеры, которые хотели повысить лояльность своих клиентов. Среди них были "Ашан" и X5 Retail Group [14, 15]. Проекты не увенчались успехом.
3. Сравнение состояния рынка MVNO в России и за рубежом
Как говорилось ранее, российский рынок MVNO, в отличие от зарубежного, находится на начальном этапе своего развития. Охват российского рынка MVNO на момент 2023 года составляет в районе 5–10%, тогда как за рубежом, в особенности в Европе, данная цифра составляет от 10 до 40% [16]. Многие зарубежные проекты набрали огромную популярность среди населения и стали способны конкурировать c крупными местными операторами мобильной связи и даже выходить на международный рынок. Это прежде всего связано с тем, что они четко смогли определить свою целевую аудиторию и грамотно создали бизнес-стратегию по привлечению и удержанию своих абонентов.
Иностранные виртуальные операторы начали набирать популярность в 2000-х годах, в то время как в России они получили более-менее широкое распространение только после 2014 года. Ввиду этого многие крупные зарубежные MVNO смогли расширить географию своего присутствия на другие страны, многократно увеличить свою абонентскую базу. Из-за позднего старта российское законодательство не смогло в полной мере сформировать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность виртуальных операторов. Так, первые MVNO при запуске сталкивались с трудностями, связанными с отсутствием достаточного регулирования со стороны государства. В настоящее время эта область права все еще требует доработок.
MVNO − это в первую очередь нишевая модель, которая предлагает специфические услуги для конкретного пласта общества. Зарубежные компании смогли определить самые многочисленные социальные группы, потребности которых не удовлетворены в полной мере. На основе данной стратегии было запущено немалое количество классических, этнических, молодежных, технологических и других виртуальных операторов, целью которых, прежде всего, было оказание услуг связи.
В свою очередь на российском рынке преобладают MVNO компаний, которые либо уже являются крупными телекоммуникационными операторами, либо основной деятельностью которых являются сторонние сферы бизнеса, в первую очередь банковская. Основной целью многих российских "виртуалов" является укрепление программы лояльности и "бетонирование" клиентов в собственной цифровой экосистеме. Одним из приоритетных направлений развития для банков является сбор больших данных о своих клиентах для создания последующих таргетированных предложений. MVNO являются эффективным методом реализации данной идеи, давая доступ к широкому спектру пользовательской информации. Кроме того, создание собственной сети для банка позволяет организовать практически бесплатный SMS-канал связи со своими клиентами, значительно сокращая расходы на коммуникацию.
При этом самостоятельные проекты виртуальных операторов не смогли найти большой отклик в Российской Федерации, многие подобные проекты не выдержали конкуренции и закрылись.
Основной моделью реализации виртуальных операторов в России, как и за рубежом, является Full MVNO. Она обеспечивает бόльшую независимость от базового оператора, а также позволяет компаниям создавать гибкие тарифные планы.
4. Перспективы развития MVNO в России
MVNO, особенно в контексте банковских и корпоративных экосистем, представляют сегодня собой значимую тенденцию на рынке. В рамках таких цифровых экосистем виртуальные операторы стремятся не только предложить более гибкие и удобные условия подключения, но и расширить спектр услуг, включая защиту от спама и мошенничества, а также обеспечение безопасности корпоративной связи. Однако стоит отметить, что MVNO не всегда могут систематически предлагать более выгодные тарифы, так как их ценообразование зависит от опорных операторов и, следовательно, от общего состояния телекоммуникационного рынка страны. Вместо этого, их привлекательность для клиентов может заключаться в интеграции с другими услугами экосистемы, такими как банковские и корпоративные предложения. По прогнозам экспертов [17], в ближайшее время виртуальные операторы, особенно банковского типа, будут активно совершенствовать системы защиты клиентов от СПАМ-звонков и мошенников.
Можно ожидать, что в дополнение к банкам крупные корпорации, ранее не уделявшие внимание этому сектору, также проявят интерес к виртуальным операторам. Для многих компаний, которым важно контролировать как расходы на связь, так и безопасность корпоративных коммуникаций, MVNO могут стать ключевым элементом управления коммуникациями. Именно в этом контексте виртуальные операторы будут стремиться предоставить не только экономически эффективные тарифы, но и интегрированные решения по безопасности, соответствующие требованиям корпоративных клиентов.
Отрасль онлайн-ритейла в данный момент также активно развивает свою цифровую экосистему, предлагая свои банковские карты и различные подписки. Как показал опыт банков, запуск MVNO позволяет укрепить лояльность клиентов и увеличить ценность имеющихся предложений. Например, связка объема транзакций банковской ритейл-карты с бонусами на мобильную связь. Cегмент онлайн-ритейла может повторить успех банковских операторов из-за схожей специфики взаимодействия с клиентом.
MVNO с более удобными и выгодными тарифами [18], чем у опорных операторов, как в пределах России, так и в роуминге могут вызвать переток абонентов, что может спровоцировать потерю крупнейшими игроками рынка немалой части своей клиентской базы, а также столкновение с появлением нового конкурента в лице нескольких крупных виртуальных операторов сотовой связи.
В отличие от опорных операторов, MVNO предлагают более гибкое и удобное подключение. В данном аспекте особое внимание можно обратить на m2m-услуги. С развитием модели "Индустрия 4.0" предприятия все чаще используют технологии промышленного Интернета вещей для оптимизации производственных процессов и повышения эффективности. В этой связи возникает острая потребность в надежном и высокоскоростном обмене данными между машинами и устройствами. Именно здесь виртуальные операторы становятся необходимыми провайдерами услуг связи, способными обеспечить стабильное и безопасное подключение для различных устройств, включая датчики, роботы, автоматизированные системы и другие элементы "Индустрии 4.0".
ЛИТЕРАТУРА
Сектор банковских MVNO показал рост [Электронный ресурс]. URL: https://www.comnews.ru/content/225949/2023-05-04/2023-w18/sektor-bankovskikh-mvno-pokazal-rost (дата обращения: 06.02.2024).
Рынок MVNO продолжит рост в 2024 году [Электронный ресурс]. URL: https://www.comnews.ru/content/231093/2024-01-22/2024-w04/1008/rynok-mvno-prodolzhit-rost-2024-godu (дата обращения: 06.02.2024).
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл // Коммерсантъ [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4103592 (дата обращения: 15.02.2024).
Фабрика MVNO и кто на ней обитает: интервью Сергея Волкова, Tele2 // Content-Review.com [Электронный ресурс]. URL: https://www.content-review.com/articles/54708/ (дата обращения: 09.02.2024).
Бум на MVNO-фабрике [Электронный ресурс]. URL: https://www.comnews.ru/content/204543/2020-02-12/2020-w07/bum-mvno-fabrike (дата обращения: 09.02.2024).
Тинькофф объявляет о партнерстве с МТС – Тинькофф новости [Электронный ресурс]. URL: https://www.tinkoff.ru/about/news/29122022-tinkoff-announces-partnership-with-mts/ (дата обращения: 20.02.2024).
Виртуальный оператор СберМобайл объявил о сотрудничестве с МегаФоном [Электронный ресурс]. URL: https://sbermobile.ru/about/news/virtualnyy_operator_sbermobile_obyavil_o_sotrudnichestve_s_megafonom.html (дата обращения: 17.02.2024).
СИМ Телеком − внедрение рассылочной платформы (SMS, Push) [Электронный ресурс]. URL: https://wsoft.ru/cases/sim-telecom (дата обращения: 09.02.2024).
ВТБ Мобайл [Электронный ресурс]. URL: https://vtbmobile.ru/ (дата обращения: 06.03.2024).
ВТБ Мобайл расширит географию присутствия вдвое до конца года // Комсомольская правда [Электронный ресурс]. URL: https://www.saratov.kp.ru/online/news/5808427/ (дата обращения: 28.05.2024).
Выручка банковских MVNO выросла в 2024 году почти вдвое // COMNEWS [Электронный ресурс]. URL: https://www.comnews.ru/content/232843/2024-04-23/2024-w17/1007/vyruchka-bankovskikh-mvno-vyrosla-2024-g-pochti-vdvoe (дата обращения: 28.05.2024).
ООО "ДЭНИ КОЛЛ" − Федресурс [Электронный ресурс]. URL: https://fedresurs.ru/ (дата обращения: 22.02.2024).
Должок за счет собеседника // Коммерсантъ [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5746709 (дата обращения: 22.02.2024).
МТС и Х5 c.оздали MVNO // Retail.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.retail.ru/news/mts-i-kh5-sozdali-mvno/ (дата обращения: 26.02.2024).
МТС подружатся с "Ашаном" // Газета.Ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/business/2008/12/25/2918115.shtml (дата обращения: 26.02.2024).
MVNO виртуальные мобильные операторы: сравниваем российский и зарубежный рынок // BillingSaaS URL: https://billingsaas.ru/articles/143-mvno-virtualnye-mobilnye-operatory-sravnivaem-rossijskij-i-zarubezhnyj-rynok (дата обращения: 26.01.2024).
MVNO дождались звездного часа // COMNEWS [Электронный ресурс]. URL: https://www.comnews.ru/content/223720/2023-01-09/2023-w02/mvno-dozhdalis-zvezdnogo-chasa (дата обращения: 30.02.2024).
SmartTechRussia 2023: MVNO, Cloud, Fintech и другие технологии для бизнеса // TMT Conferences [Электронный ресурс]. URL: https://tmtconferences.ru/events/smarttech-russia-2023/ (дата обращения: 30.02.2024).
Отзывы читателей
