eng
TS_pub
technospheramag
technospheramag
ТЕХНОСФЕРА_РИЦ
Выпуск #5/2024
С.Г.Щепнов
О предварительной оценке мультипликаторов космической экономики. Окончание
О предварительной оценке мультипликаторов космической экономики. Окончание
Просмотры: 448
DOI: 10.22184/2070-8963.2024.121.5.75.79
В работе структурирована информация, относящаяся к космической экономике страны, и даются количественные оценки некоторых ее важных показателей. Проведена первичная оценка объемов космической отрасли Российской Федерации по ее секторам на макроуровне. Показано, что создание и эксплуатация космической инфраструктуры, включая системы спутниковой связи и вещания, обладают мультипликативным эффектом, выражающимся в создании добавленной экономической стоимости.
В работе структурирована информация, относящаяся к космической экономике страны, и даются количественные оценки некоторых ее важных показателей. Проведена первичная оценка объемов космической отрасли Российской Федерации по ее секторам на макроуровне. Показано, что создание и эксплуатация космической инфраструктуры, включая системы спутниковой связи и вещания, обладают мультипликативным эффектом, выражающимся в создании добавленной экономической стоимости.
Теги: creation of added economic value satellite broadcasting satellite communication space economy space economy multipliers космическая эконо- мика мультипликаторы космической экономики создание добавленной эконо- мической стоимости спутниковая связь спутниковое вещание
О предварительной оценке мультипликаторов космической экономики. Окончание
С.Г.Щепнов, независимый эксперт / sshchepnov@mail.ru
УДК 336, DOI: 10.22184/2070-8963.2024.121.5.75.79
В работе структурирована информация, относящаяся к космической экономике страны, и даются количественные оценки некоторых ее важных показателей. Проведена первичная оценка объемов космической отрасли Российской Федерации по ее секторам на макроуровне. Показано, что создание и эксплуатация космической инфраструктуры, включая спутниковые связь и вещание, обладают мультипликативным эффектом, выражающимся в создании добавленной экономической стоимости.
Оценка объемов добавленной стоимости КЭ Российской Федерации по секторам
В литературе имеется несколько источников по структуре КЭ Европейского союза и США ряда западных и российских авторов, например, [8, 12, 13].
Однако для России подобный анализ либо не проводился, либо авторы ограничивались общими рассуждениями о фактическом состоянии распределения доходов предприятий и организаций, которые участвуют в создании продуктов и услуг для КЭ. Это может быть связано как с закрытыми позициями финансовой отчетности предприятий космической отрасли, так и с возникающими сложностями классификации космической деятельности, ее продуктов и услуг. Кроме того, ряд вторичных услуг (Downstream), которые организуются для конечного пользователя, как указывают авторы [13], не учитывается в космической деятельности, а относится к отрасли телекоммуникаций.
Бюро экономического анализа Департамента торговли США на основе данных Бюро экономического анализа страны ежегодно публиковало отчеты об оценке объемов космической экономики США за 2012–2021 годы [9]. В них приводятся цифры доходов и добавленной стоимости в абсолютном выражении по секторам экономики США. Имеются данные по количеству рабочих мест в них, объемам выплаченного денежного вознаграждения работникам (выдержки отчета за 2019−2021 годы приведены в табл.1).
По его данным, вклад добавленной стоимости космической отрасли в ВВП США в 2021 году, например, был на уровне 0,51% ВВП или 129,9 млрд долл., при этом обеспечивая 356 тыс. рабочих мест.
В настоящей работе принят ряд допущений для того, чтобы провести предварительную оценку объемов КЭ РФ по ее секторам:
Доли произведенной добавленной стоимости КЭ в секторах экономики РФ в большинстве случаев могут быть сопоставимы с такими же в секторах экономики США, то есть индивидуальный вклад КЭ может составлять те же проценты, несмотря на то, что в абсолютном выражении объемы секторов экономик различаются. Объемы бюджетов РФ и США на космос по паритету покупательной способности (ППС) различаются более чем в 2,69 раз (табл.3), объемы ВВП по ППС (табл.4) − более чем в пять раз.
Расчетные цифры по сектору экономики РФ "Информационные продукты и услуги", включающие в себя услуги спутниковой связи и вещания (до 97%), выбиваются из общего допущения п.1 и скорректированы по оценке объемов рынка спутниковой связи и вещания по причине непропорциональности его американскому. Фактически рынок услуг спутниковой связи VSAT в России составляет примерно 11,09 млрд руб., рынок непосредственного спутникового вещания – 31,2 млрд руб. (по данным отчета ComNews Research за 2021 год), что отражено в табл.5.
Результаты расчетов автора добавленной стоимости КЭ Российской Федерации по секторам экономики сведены в табл.6. Расчеты проводились по формулам, приведенным ниже.
Добавленная стоимость, связанная с КЭ, в секторе экономики страны:
D = С × В – добавленная стоимость
в секторе КЭ, млрд долл., (1)
где С – % добавленной стоимости КЭ в секторах ВВП в РФ в 2021 году (табл.2),
В = ВВП × % сектора экономики. (2)
Та же добавленная стоимость, выраженная в рублях по ППС:
E = D × Курс ППС. (3)
В 2021 году этот курс составлял 27,75 руб. за долл. США.
Из табл.6 следует, что суммарно валовая добавленная стоимость КЭ РФ оценочно приближается к цифре 627 млрд руб. Это те денежные потоки, которые создаются в экономике страны в результате научной, производственной, образовательной и других активностей, связанных с космической экономикой по производству товаров и услуг непосредственно в ней и для нее.
Расчетный параметр мультипликатора космической экономики (МКЭ) приведен в табл.7. Он определен по выражению:
МКЭ = ВДС / СКД, (4)
где ВДС − валовая добавленная стоимость, равная сумме всех ВДС по секторам КЭ;
СКД − сумма государственных субсидий на космическую деятельность.
Параметр МКЭ рассчитан, исходя из того, что поступающие денежные потоки в КЭ проходят либо через NASA − в случае США (табл.3), либо через ГК "Роскосмос" − для РФ.
Выводы и заключения
Мультипликатор КЭ США, рассчитанный представленным методом, равен 5,58. Для России этот показатель составляет лишь 2,85. Такая большая разница мультипликаторов может объясняться как уровнем развития экономики США − более глубоким проникновением космической экономики в секторы экономики и более длинными цепочками добавленной стоимости в ней, так и более развитыми рынками потребителей ее услуг, включая как образовательные услуги, так и профессиональные услуги, которые превалируют над российскими аналогами (в США доля добавленной стоимости профессиональных услуг, включая сторонние исследования и разработки, составляет 12,2%, в России − всего лишь 4,3%). Сюда же относятся и рынки потребителей спутниковых услуг, объем которых в десятки раз больше, имеющие более широкую диверсификацию − корпоративные рынки, рынок домашних хозяйств (которые в силу численности населения стран различаются в разы), значительно более широкий рынок промышленности.
Примеры мультипликаторов КЭ присутствуют в "Руководстве Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) (2012) для измерения объемов КЭ" [17]:
в Норвегии в 2009 году на каждый 1 млн норвежских крон (NOK) средств, инвестированных в государственный сектор космоса, получено 4,7 млн NOK продукции в некосмических секторах экономики, МКЭ составляет 5,7;
в Бельгии в 2010 году на 1 млн евро субсидий на космос от ЕКА (Европейского космического агентства) получено выручки в размере 1,4 млн евро, МКЭ − 2,4;
в Дании на 1 млн евро получено выручки на 3,7 млн евро, МКЭ − 4,7;
в Канаде мультипликативный эффект для экономики, включающий в себя прямое влияние, косвенное влияние (через цепочку поставщиков, а также через потребительские расходы сотрудников отрасли) в 2019 году составил 1,9, что в денежном выражении достигло 2,6 млрд канадских долларов. При этом рост числа рабочих мест выразился мультипликатором 2,17.
Ассоциация спутниковой промышленности (SIA) ежегодно публикует отчет по объемам космической отрасли мира [18]. На его основании расчет мультипликатора государственных средств в космической экономике за 2022 год дал результат 2,11.
По расчетам автора, на основании [15, 16] ГК "Роскосмос" на каждый 1 млрд руб. вложенных государственных субсидий получает 1,33 млрд руб. непрямых вложений в сопредельные отрасли экономики − точное приборостроение, машиностроение, химическую промышленность и др. (данные 2020 года). Расчетный мультипликатор составляет, таким образом, 2,33.
Представленные в работе определения космической экономики и метод котлового расчета ее мультипликатора дают первичные оценки эффективности государственных затрат на космос в России и США даже, несмотря на то, что экономики стран структурно различаются. Это выражается в существенной разнице (примерно в два раза) мультипликаторов этих стран.
Перечисленное выше убедительно показывает, что расходы на космос, в том числе в таком секторе космической экономики, как спутниковая связь и вещание, − необходимая статья затрат государства.
ЛИТЕРАТУРА
SES, годовой отчет за 2023 год. [Электронный ресурс]. URL: https://go.ses.com/rs/766-HRP-002/images/SES_Annual_report_-2023-12-31-en_viewer.html?version=0 (дата обращения 03.05.2024).
Eutelsat SA, состав акционеров на 2024 год. [Электронный ресурс]. URL: https://www.marketscreener.com/quote/stock/EUTELSAT-COMMUNICATIONS-5147/company/ (дата обращения 03.05.2024).
Волин А.К. Выступление на международной конференции SatComRus 28.09.2023. [Электронный ресурс]. URL: https://satcomrus.ru/2023archive#!/tab/647375948-1 (дата обращения 03.05.2024).
ФГУП "Космическая связь". Отчет за 2021 год.
АО "Газпром Космические системы". Отчет за 2021 год.
SIA. State of the Satellite Industry Report. [Электронный ресурс]. URL: https://sia.org/news-resources/state-of-the-satellite-industry-report/ (дата обращения 03.05.2024).
Яник А.А. К концепции космической экономики // Тренды и управление. 2018. № 1. С. 51−65.
Space Economy Fundamentals. [Электронный ресурс]. URL: https://www.linkedin.com/posts/eurospacepierrelionnet_space-economy-fundamentals-activity-6835514574809137152-tGPI (дата обращения 03.05.2024).
Highfill Т., Surfield С. New and Revised Statistics for the U.S. Space Economy, 2012–2021. [Электронный ресурс]. URL: https://apps.bea.gov/scb/issues/2023/06-june/pdf/0623-space-economy.pdf (дата обращения 13.11.2023).
Three-Quarters of Respondents Are Willing to Pay More for 5G [Электронный ресурс]. URL: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-08-09-gartner-end-user-survey-finds-three-quarters-of-respondents-are-willing-to-pay-more-for-5g (дата обращения 20.11.2023).
Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2019 года № 1512 "Об утверждении методики оценки социально-экономических эффектов от проектов строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета, а также с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации и налоговых льгот".
Graciola G. The Space Economy and Its Statistics: What Do They Tell Us? [Электронный ресурс]. URL: https://sci-hub.ru/10.1089/space.2018.0012 (дата обращения 13.05.2024).
Пайсон Д.Б., Фролов И.Э. Многоуровневая структура международного космического рынка и анализ производительности труда в мировой ракетно-космической промышленности // Космические исследования. 2020. Т. 58. № 3. С. 249−258.
Keyns J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money. [Электронный ресурс]. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/125515/1366_keynestheoryofemployment.pdf (дата обращения 03.05.2024).
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос". Годовой отчет за 2020 год. [Электронный ресурс]. URL: https://www.roscosmos.ru/media/files/2021/SEP/roskosmos_go-2020_.pdf (дата обращения 20.11.2023).
Исполнение бюджета субъектами Российской Федерации за 2020 год: выборка по ГК "Роскосмос". [Электронный ресурс]. URL: https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/ (дата обращения 11.05.2023).
OECD Handbook on Measuring the Space Economy, 2nd Edition. Paris: OECD Publishing, 2012.
SIA. Global Satellite Industry Revenues 2022. [Электронный ресурс]. URL: https://sia.org/news-resources/state-of-the-satellite-industry-report/ (дата обращения 21.11.2023).
Яник А.А. Космическая трансформация экономики: предвестники и тенденции // Исследования космоса. 2019. № 1. С. 1−14.
С.Г.Щепнов, независимый эксперт / sshchepnov@mail.ru
УДК 336, DOI: 10.22184/2070-8963.2024.121.5.75.79
В работе структурирована информация, относящаяся к космической экономике страны, и даются количественные оценки некоторых ее важных показателей. Проведена первичная оценка объемов космической отрасли Российской Федерации по ее секторам на макроуровне. Показано, что создание и эксплуатация космической инфраструктуры, включая спутниковые связь и вещание, обладают мультипликативным эффектом, выражающимся в создании добавленной экономической стоимости.
Оценка объемов добавленной стоимости КЭ Российской Федерации по секторам
В литературе имеется несколько источников по структуре КЭ Европейского союза и США ряда западных и российских авторов, например, [8, 12, 13].
Однако для России подобный анализ либо не проводился, либо авторы ограничивались общими рассуждениями о фактическом состоянии распределения доходов предприятий и организаций, которые участвуют в создании продуктов и услуг для КЭ. Это может быть связано как с закрытыми позициями финансовой отчетности предприятий космической отрасли, так и с возникающими сложностями классификации космической деятельности, ее продуктов и услуг. Кроме того, ряд вторичных услуг (Downstream), которые организуются для конечного пользователя, как указывают авторы [13], не учитывается в космической деятельности, а относится к отрасли телекоммуникаций.
Бюро экономического анализа Департамента торговли США на основе данных Бюро экономического анализа страны ежегодно публиковало отчеты об оценке объемов космической экономики США за 2012–2021 годы [9]. В них приводятся цифры доходов и добавленной стоимости в абсолютном выражении по секторам экономики США. Имеются данные по количеству рабочих мест в них, объемам выплаченного денежного вознаграждения работникам (выдержки отчета за 2019−2021 годы приведены в табл.1).
По его данным, вклад добавленной стоимости космической отрасли в ВВП США в 2021 году, например, был на уровне 0,51% ВВП или 129,9 млрд долл., при этом обеспечивая 356 тыс. рабочих мест.
В настоящей работе принят ряд допущений для того, чтобы провести предварительную оценку объемов КЭ РФ по ее секторам:
Доли произведенной добавленной стоимости КЭ в секторах экономики РФ в большинстве случаев могут быть сопоставимы с такими же в секторах экономики США, то есть индивидуальный вклад КЭ может составлять те же проценты, несмотря на то, что в абсолютном выражении объемы секторов экономик различаются. Объемы бюджетов РФ и США на космос по паритету покупательной способности (ППС) различаются более чем в 2,69 раз (табл.3), объемы ВВП по ППС (табл.4) − более чем в пять раз.
Расчетные цифры по сектору экономики РФ "Информационные продукты и услуги", включающие в себя услуги спутниковой связи и вещания (до 97%), выбиваются из общего допущения п.1 и скорректированы по оценке объемов рынка спутниковой связи и вещания по причине непропорциональности его американскому. Фактически рынок услуг спутниковой связи VSAT в России составляет примерно 11,09 млрд руб., рынок непосредственного спутникового вещания – 31,2 млрд руб. (по данным отчета ComNews Research за 2021 год), что отражено в табл.5.
Результаты расчетов автора добавленной стоимости КЭ Российской Федерации по секторам экономики сведены в табл.6. Расчеты проводились по формулам, приведенным ниже.
Добавленная стоимость, связанная с КЭ, в секторе экономики страны:
D = С × В – добавленная стоимость
в секторе КЭ, млрд долл., (1)
где С – % добавленной стоимости КЭ в секторах ВВП в РФ в 2021 году (табл.2),
В = ВВП × % сектора экономики. (2)
Та же добавленная стоимость, выраженная в рублях по ППС:
E = D × Курс ППС. (3)
В 2021 году этот курс составлял 27,75 руб. за долл. США.
Из табл.6 следует, что суммарно валовая добавленная стоимость КЭ РФ оценочно приближается к цифре 627 млрд руб. Это те денежные потоки, которые создаются в экономике страны в результате научной, производственной, образовательной и других активностей, связанных с космической экономикой по производству товаров и услуг непосредственно в ней и для нее.
Расчетный параметр мультипликатора космической экономики (МКЭ) приведен в табл.7. Он определен по выражению:
МКЭ = ВДС / СКД, (4)
где ВДС − валовая добавленная стоимость, равная сумме всех ВДС по секторам КЭ;
СКД − сумма государственных субсидий на космическую деятельность.
Параметр МКЭ рассчитан, исходя из того, что поступающие денежные потоки в КЭ проходят либо через NASA − в случае США (табл.3), либо через ГК "Роскосмос" − для РФ.
Выводы и заключения
Мультипликатор КЭ США, рассчитанный представленным методом, равен 5,58. Для России этот показатель составляет лишь 2,85. Такая большая разница мультипликаторов может объясняться как уровнем развития экономики США − более глубоким проникновением космической экономики в секторы экономики и более длинными цепочками добавленной стоимости в ней, так и более развитыми рынками потребителей ее услуг, включая как образовательные услуги, так и профессиональные услуги, которые превалируют над российскими аналогами (в США доля добавленной стоимости профессиональных услуг, включая сторонние исследования и разработки, составляет 12,2%, в России − всего лишь 4,3%). Сюда же относятся и рынки потребителей спутниковых услуг, объем которых в десятки раз больше, имеющие более широкую диверсификацию − корпоративные рынки, рынок домашних хозяйств (которые в силу численности населения стран различаются в разы), значительно более широкий рынок промышленности.
Примеры мультипликаторов КЭ присутствуют в "Руководстве Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) (2012) для измерения объемов КЭ" [17]:
в Норвегии в 2009 году на каждый 1 млн норвежских крон (NOK) средств, инвестированных в государственный сектор космоса, получено 4,7 млн NOK продукции в некосмических секторах экономики, МКЭ составляет 5,7;
в Бельгии в 2010 году на 1 млн евро субсидий на космос от ЕКА (Европейского космического агентства) получено выручки в размере 1,4 млн евро, МКЭ − 2,4;
в Дании на 1 млн евро получено выручки на 3,7 млн евро, МКЭ − 4,7;
в Канаде мультипликативный эффект для экономики, включающий в себя прямое влияние, косвенное влияние (через цепочку поставщиков, а также через потребительские расходы сотрудников отрасли) в 2019 году составил 1,9, что в денежном выражении достигло 2,6 млрд канадских долларов. При этом рост числа рабочих мест выразился мультипликатором 2,17.
Ассоциация спутниковой промышленности (SIA) ежегодно публикует отчет по объемам космической отрасли мира [18]. На его основании расчет мультипликатора государственных средств в космической экономике за 2022 год дал результат 2,11.
По расчетам автора, на основании [15, 16] ГК "Роскосмос" на каждый 1 млрд руб. вложенных государственных субсидий получает 1,33 млрд руб. непрямых вложений в сопредельные отрасли экономики − точное приборостроение, машиностроение, химическую промышленность и др. (данные 2020 года). Расчетный мультипликатор составляет, таким образом, 2,33.
Представленные в работе определения космической экономики и метод котлового расчета ее мультипликатора дают первичные оценки эффективности государственных затрат на космос в России и США даже, несмотря на то, что экономики стран структурно различаются. Это выражается в существенной разнице (примерно в два раза) мультипликаторов этих стран.
Перечисленное выше убедительно показывает, что расходы на космос, в том числе в таком секторе космической экономики, как спутниковая связь и вещание, − необходимая статья затрат государства.
ЛИТЕРАТУРА
SES, годовой отчет за 2023 год. [Электронный ресурс]. URL: https://go.ses.com/rs/766-HRP-002/images/SES_Annual_report_-2023-12-31-en_viewer.html?version=0 (дата обращения 03.05.2024).
Eutelsat SA, состав акционеров на 2024 год. [Электронный ресурс]. URL: https://www.marketscreener.com/quote/stock/EUTELSAT-COMMUNICATIONS-5147/company/ (дата обращения 03.05.2024).
Волин А.К. Выступление на международной конференции SatComRus 28.09.2023. [Электронный ресурс]. URL: https://satcomrus.ru/2023archive#!/tab/647375948-1 (дата обращения 03.05.2024).
ФГУП "Космическая связь". Отчет за 2021 год.
АО "Газпром Космические системы". Отчет за 2021 год.
SIA. State of the Satellite Industry Report. [Электронный ресурс]. URL: https://sia.org/news-resources/state-of-the-satellite-industry-report/ (дата обращения 03.05.2024).
Яник А.А. К концепции космической экономики // Тренды и управление. 2018. № 1. С. 51−65.
Space Economy Fundamentals. [Электронный ресурс]. URL: https://www.linkedin.com/posts/eurospacepierrelionnet_space-economy-fundamentals-activity-6835514574809137152-tGPI (дата обращения 03.05.2024).
Highfill Т., Surfield С. New and Revised Statistics for the U.S. Space Economy, 2012–2021. [Электронный ресурс]. URL: https://apps.bea.gov/scb/issues/2023/06-june/pdf/0623-space-economy.pdf (дата обращения 13.11.2023).
Three-Quarters of Respondents Are Willing to Pay More for 5G [Электронный ресурс]. URL: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-08-09-gartner-end-user-survey-finds-three-quarters-of-respondents-are-willing-to-pay-more-for-5g (дата обращения 20.11.2023).
Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2019 года № 1512 "Об утверждении методики оценки социально-экономических эффектов от проектов строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета, а также с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации и налоговых льгот".
Graciola G. The Space Economy and Its Statistics: What Do They Tell Us? [Электронный ресурс]. URL: https://sci-hub.ru/10.1089/space.2018.0012 (дата обращения 13.05.2024).
Пайсон Д.Б., Фролов И.Э. Многоуровневая структура международного космического рынка и анализ производительности труда в мировой ракетно-космической промышленности // Космические исследования. 2020. Т. 58. № 3. С. 249−258.
Keyns J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money. [Электронный ресурс]. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/125515/1366_keynestheoryofemployment.pdf (дата обращения 03.05.2024).
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос". Годовой отчет за 2020 год. [Электронный ресурс]. URL: https://www.roscosmos.ru/media/files/2021/SEP/roskosmos_go-2020_.pdf (дата обращения 20.11.2023).
Исполнение бюджета субъектами Российской Федерации за 2020 год: выборка по ГК "Роскосмос". [Электронный ресурс]. URL: https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/ (дата обращения 11.05.2023).
OECD Handbook on Measuring the Space Economy, 2nd Edition. Paris: OECD Publishing, 2012.
SIA. Global Satellite Industry Revenues 2022. [Электронный ресурс]. URL: https://sia.org/news-resources/state-of-the-satellite-industry-report/ (дата обращения 21.11.2023).
Яник А.А. Космическая трансформация экономики: предвестники и тенденции // Исследования космоса. 2019. № 1. С. 1−14.
Отзывы читателей
