eng
DOI: 10.22184/2070-8963.2025.125.1.30.33
Приводится обобщенное описание десяти основных тенденций отрасли центров обработки данных Российской Федерации по состоянию на конец 2024 года.
Приводится обобщенное описание десяти основных тенденций отрасли центров обработки данных Российской Федерации по состоянию на конец 2024 года.
Теги: data centre industry development prospects data centre regulatory environment data centres нормативное регулирование центров обработки данных перспективы развития отрасли центров обработки данных центры обработки данных
Главные тенденции
российской
отрасли ЦОД
И.В.Дорофеев, президент Ассоциации участников отрасли центров обработки данных / dorofeev@dcunion.ru
УДК 004.3, DOI: 10.22184/2070-8963.2025.125.1.30.33
Приводится обобщенное описание десяти основных тенденций отрасли центров обработки данных (ЦОД) Российской Федерации по состоянию на конец 2024 года.
Введение
В силу технологической направленности бизнеса центров обработки данных вопросы изменения делового и технологического ландшафта тесно связаны и коррелируют друг с другом. Горизонт развития и явного проявления данных тенденций носит переменный характер. С одной стороны, отмечены существующие на рынке тренды, которые описывают текущую ситуацию, складывающуюся в отрасли и влияющие на ее развитие в горизонте 1−3 лет. С другой стороны, описаны тренды, не имеющие явного фактического подтверждения, но являющиеся важными сформировавшимися ожиданиями, в том числе по готовности к изменениям за тот же временной промежуток.
1. Технологическая неопределенность
Развитие в мире технологических решений ЦОДов на протяжении последних 15–20 лет шло без революционных изменений. Ключевой мощностной метрикой являлось энергопотребление оборудования ИТ, устанавливаемого в ЦОДе (энергонагруженность стойки/машинного зала/ЦОД). Прирост энергонагруженности стойки составлял единицы процентов в год, что компенсировалось незначительным запасом по мощности, а при планировании и проектировании центров обработки данных использовались типовые широко известные значения, например 5 кВт на стойку.
Принципиальным изменением, возникшим в последние годы, является кратный рост удельного энергопотребления ИТ-оборудования, специализированного под задачи искусственного интеллекта (ИИ). Такое оборудование формирует требования по обеспечению энергоплотности в 30−60 кВт на стойку и более, что требует коренного изменения как технологических решений, так и объема общего энергопотребления ЦОДов.
Однако, внедрение задач ИИ в настоящий момент имеет оценочные и, возможно, не достоверные перспективы. Также не ясно, какая доля рынка останется за классически нагруженными стойками. В результате при планировании новых объектов перед участниками отрасли ЦОД возникает неопределенность при выборе вариантов перехода на высокоплотные решения или реализации гибридной инженерной инфраструктуры с неясными долями высоко и умеренно нагруженных стоек и обеспечении возможности гибких изменений и модификации технологических решений.
Подобного рода неопределенность, существенно влияющая на капитальные затраты и стратегию развития, заставляет операторов ЦОДов сегодня занимать выжидательную позицию и корректировать сроки старта новых проектов.
2. Завышенные ожидания
от внедрения ИИ
Бурный рост обсуждений тематики искусственного интеллекта в течение 2023 года в явном виде был спроецирован на соответствующий потенциальный лавинообразный рост потребности в ЦОДах. В информационном поле со стороны крупных операторов, аналитических агентств, органов власти и прочих субъектов идут ажиотажные словесные интервенции и нелинейные прогнозы по рынку центров обработки данных.
В то же время операторы ЦОДов не видят фактических запросов на внедрение инфраструктуры для ИИ вследствие недостаточного уровня развития стартапов в данной области и, как следствие, отсутствия спроса на соответствующие услуги ЦОДов, а также дефицита ИТ-оборудования, либо решения задач ИИ ординарным оборудованием ИТ. По факту подобного рода задачи решаются точечными проектами компаний, которые управляют полным циклом внедрения от инфраструктуры до монетизации.
Gartner уже скорректировал свои прогнозы, отмечая, что тематика ИИ прошла пик завышенных ожиданий, инвестиции в него достигли нового максимума, который в большинстве случаев еще не принес ожидаемой ценности.
Тем не менее тематика ИИ оживила интерес к рынку дата-центров, в некоторых случаях ее использование в PR-кампаниях позволяет операторам ЦОДов улучшать свое позиционирование.
В ближайшие годы внедрение и развитие решений ИИ экономическими методами, исходя из скептического прогноза, не будет лавинообразным. Мощности будут нарастать исходя из спроса с выстраиванием новой структуры услуг и ландшафта рынка. В то же время внедрение ИИ может выйти за пределы действия экономических механизмов и стать задачей обеспечения безопасности или иной жизненно важной категории.
3. Готовность к изменениям инфраструктуры
Как было подчеркнуто выше, на протяжении последних 15−20 лет технические решения и подходы к созданию инженерной инфраструктуры были достаточно стабильны и их изменение, как правило, не носило качественного характера.
Различного рода инновационные решения, например в области отвода тепла от ИТ-оборудования, носили характер опытного внедрения, и массового практического применения не получили. Также существовал определенный консервативный подход и ориентация на проверенные годами решения. При этом в проектах по созданию собственной инфраструктуры, главным образом корпоративных ЦОДов или ЦОДов для бигтех- или финтех-компаний, могли использоваться специальные подходы и решения, например прямое свободное охлаждение. Подобного рода апробированные решения при демонстрации отраслевому сообществу расширяли и расширяют доверенное пространство возможных инженерных решений.
В связи с ростом рынка, мощностей ЦОДов как отдельных объектов, потенциальной задачей обеспечения высоконагруженных решений, наблюдается тенденция принятия новых подходов по реализации специальных решений. Готовность к изменениям отмечается сегодня как у технических специалистов проектных организаций и операторов ЦОДов, так и со стороны клиентов, хотя и в меньшей мере.
4. Готовность к упрощению инфраструктуры
В продолжение отмеченной выше тенденции готовности к изменениям по схожим причинам сегодня наблюдается готовность к упрощению инфраструктурных решений ЦОДов.
В мега- и гипер-ЦОДах со значительными площадями и показателями электрической мощности, затраты на определенные инфраструктурные решения, некритичные для объектов небольшого масштаба, являются существенными. Для таких объектов возникает задача оптимизации, пересмотра технических решений инфраструктуры на более простые, обеспечивающие минимизацию непрофильных затрат.
В качестве примеров можно привести решения по организации систем отвода тепла и схемы пропуска воздушного потока без использования фальшполов, снижение уровня топологии или реализацию системы гарантированного электроснабжения только для части потребителей либо предложение системы гарантированного электроснабжения (СГЭ) как отдельной услуги.
Развитию данного подхода способствует возможность реализации распределенных ИТ-систем, обладающих хорошим горизонтальным масштабированием. В этом случае, требования к инфраструктуре каждого объекта сети ЦОДов могут быть упрощены.
5. Ожидание изменения структуры
систем ЦОДов
Прецедентное развитие отрасли ЦОД на начальном этапе сформировало плоскую одноранговую модель системы ЦОД, когда один или несколько ЦОД фактически выполняли схожие функции и работали на потребителя.
В настоящее время проявляется ожидаемая тенденция формирования ЦОДов в многоуровневые модели, когда для разных объектов в системе будет назначен разный функционал и таким образом возрастет взаимодействие между ЦОДами.
Одним из возможных сценариев является рассредоточение системы ЦОДов в зависимости от расстояния до потребителя (величины задержки передачи данных). Хорошо знакомое специалистам понятие периферийного, или пограничного ЦОДа (edge data centre) в структуре дополняется неким ЦОДом более высокого уровня, а может быть и не одним.
Также в связи с ростом актуальности потребности в высоконагруженных ЦОДах для ИИ возникает оправданное движение в размещении дата-центров от клиентоориентированной к ресурсоориентированной модели. Во втором случае ЦОДы для обработки задач ИИ будут располагаться в локациях с доступными и дешевыми энергоресурсами, а ЦОДы, назовем их так, доступа для первичной обработки данных от потребителей или предоставления результатов – в местах сосредоточения клиентов или населения.
6. Замедление новых проектов ЦОДов
Пандемии и экономические санкции оказали естественное влияние на ввод новых ЦОДов в эксплуатацию. В 2022−2023 годах сроки реализации проектов по сравнению с предыдущим периодом выросли в 1,5−2 раза. Доступный выбор инженерного оборудования существенно сократился, его среднее качество ухудшилось, а стоимость реализации проектов возросла минимум в 1,3−1,5 раза. За последний год часть компаний сумела решить возникшие проблемы и восстановила сроки реализации проектов, даже больших масштабов. При этом часть игроков продолжает испытывать трудности, в том числе из-за административно-организационных и кадровых проблем.
Критическим фактором для развития рынка ЦОДов стало повышение Центробанком России ключевой ставки за значения, выше которых строительство ЦОДа на заемные или кредитные деньги становится экономически нецелесообразно. Сегодня строительство ЦОДов высокой степени готовности приходит к своему завершению, при этом трудно ожидать появления достаточного числа новых проектов.
В аналитической записке Ассоциации участников отрасли ЦОД АА.ЦОД 03-22 отмечается, что, при отсутствии мер государственной поддержки, на рынке прогнозируется кризисный минимум по вводу новых мощностей протяженностью 2–3 года, в который отрасль с большой вероятностью вступит в 2025 году. Данная тенденция вызовет рост тарифов на услуги размещения (колокации) и тем самым улучшит сходимость моделей окупаемости, а также станет стимулом для создания новых проектов.
Механизм "спад – насыщение", по которому отрасль развивалась до 2019 года, вернется в следующие 1−3 года.
7. Изменения ландшафта рынка
Изменение экономической ситуации в стране и переориентация векторов развития в сторону роли государства как крупного игрока в области цифровизации, а также рост отечественных гиперскейлеров и сервис-провайдеров существенно влияют на ландшафт отрасли ЦОД. Состав игроков претерпевает изменения по структуре и позиционированию.
Рынок ЦОД является растущим и при этом очень турбулентным. Консолидация рынка коммерческих ЦОД, в том числе через сделки M&A, стимулируется как экономическими, так и административными механизмами. Несмотря на дефицит предложения, обостряется конкуренция, в том числе с применением механизмов демпинга со стороны крупных игроков по отношению к небольшим. Если оператор ЦОД не заявляет о своей позиции "покупать", то, по сути, он может рассматриваться как объект сделки по слиянию или поглощению.
В ближайшие два года привычный облик отрасли ЦОД будет существенно меняться, при негативном сценарии – в пользу доминирующего положения нескольких крупных операторов коммерческих ЦОДов. При этом небольшие операторы при желании могут попытаться найти свои ниши и сохранить бизнес.
Синхронно с изменениями на рынке коммерческих ЦОДов растет по количеству проектов и по объему доля корпоративных игроков, которые стартуют или реализуют собственные площадки, достаточно значимые по масштабу. В качестве причин можно рассматривать собственные специальные требования к инженерной инфраструктуре и попытки уменьшить затраты за счет специальных решений в собственных ЦОДах, ограничения по предложению на рынке коммерческих ЦОДов.
8. Снижение практического интереса девелоперов к теме ЦОДов
В последние несколько лет в российской отрасли ЦОД появился новый класс игроков в виде девелоперских компаний. Классический оператор ЦОДа, как правило, действует по принципу "сам строю – сам эксплуатирую". С ростом масштабов ЦОДов и возникающими сложностями с поиском подходящих площадок под строительство, получением достаточной электрической мощности в строительство ЦОД пришли более специализированные в данной сфере организации – девелоперы недвижимости.
На рынке возникли предложения по новым моделям, например Build-to-Suit или аналогичные. Возникли новые форматы коллабораций девелоперов и операторов ЦОДов. Отдельным стимулом строительства дата-центров на заказ является укрупнение и специализация операторов ЦОДов, для ряда из которых собственные строительные проекты в силу разных причин становятся обременительными.
Однако первоначальный взрывной интерес к теме ЦОДов у девелоперов к настоящему моменту спал и перешел в режим ситуативной реализации проектов или даже выжидания. Этому способствуют несколько факторов: объемы классической недвижимости остаются кратно выше строительства ЦОДов; ЦОДы для девелоперов продолжают оставаться непростыми для понимания специальными технологическими объектами со сложной схемой окупаемости и эксплуатационной деятельности; ограниченный компетентный кадровый резерв. Рынок покупателей крупных ЦОД под заказ ограничен, а строительство под усредненного заказчика имеет риски по несоответствию дальнейшим требованиям.
Девелоперские компании, которые зашли на рынок ЦОД, исходя из накопленной экспертизы продолжают укреплять на нем позиции, прочие же крайне осторожно рассматривают новую сферу деятельности.
Очевидным вопросом для девелоперов продолжает оставаться решение об операционной деятельности, если ЦОД в силу каких-то причин не может быть продан.
9. Ожидание новых крупных игроков
В соответствии с тенденцией роста и укрупнения отрасли ЦОД растет порог выхода на рынок новых игроков. При этом новые игроки потенциально имеют худшие конкурентные условия, так как у существующих операторов ЦОДов есть возможность оптимизировать накладные расходы, использовать существующие ресурсы и тем самым вводить новые площадки с большей экономической целесообразностью.
Немаловажным вопросом, который стоит перед новыми игроками является сходимость финансовой модели. При этом объем капитальных и операционных затрат оценивается достаточно точно, а вот гипотезы по формированию бизнес-модели и параметров окупаемости носят теоретический характер и должны иметь какие-то подтверждения.
Тем не менее на вопрос: "возможен ли приход в отрасль новых игроков – операторов ЦОД", эксперты отрасли, как правило, дают утвердительный ответ. Если по небольшим региональным операторам коллизий нет, то по крупным игрокам федерального уровня просматривается несколько вариантов. Выход на рынок нового крупного игрока может осуществляться вопреки сходимости финмодели: исходя из задачи диверсификации существующего бизнеса крупной корпорации; реализации проекта с более длинным сроком окупаемости или перехода от стратегии корпоративных ЦОДов к оказанию коммерческих услуг; привлекательности показателей EBITDA, применимых к бизнесу ЦОД.
Не исключено портирование бизнеса ЦОД в Россию и со стороны крупных зарубежных игроков, в первую очередь китайских.
10. Невнятная регуляторика
Проблема формальной отраслевой идентичности для ЦОДов со стороны государства решается уже на протяжении более чем восьми лет, из них последние пять лет – с начала пандемии – в перманентно активной фазе. В результате из-за отсутствия вдумчивого и ответственного подхода при реализации НПА, нежелания прислушиваться к мнению сторон отраслевого сообщества, что такое ЦОД де-юре до сих пор непонятно.
Законопроект № 1195296-7 "О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ (в части регулирования деятельности центров обработки данных)" (далее – ЗП) предусматривает введение в правовое поле ЦОДов как инфраструктурных объектов. Этот законопроект находится в разработке с 2020 года, на рассмотрении в Государственной Думе РФ с 2021 года, в апреле 2022 года прошел первое чтение. На всех этапах ЗП постоянно вызывал критику части отраслевого сообщества, имеет значительное количество несоответствий по процедурам общественного обсуждения. В настоящий момент коллизии продолжают оставаться, кроме того, из-за многолетней истории проект уже не соответствует текущей ситуации, нуждается в пересмотре, новой правовой и антикоррупционной экспертизе. В том числе этот проект не учитывает актуальную проблематику ЦОДов для решения задач машинного обучения, или, как говорят в массах – искусственного интеллекта.
В текущей подготовке ко второму чтению наблюдаются косметические правки со стороны Минцифры России, которые не разрешают имеющиеся в проекте противоречия. Базовое определение ЦОД не гармонизировано со всеми текущими отечественными и международными определениями дата-центров. Прочими положениями предполагается увеличение административной и финансовой нагрузки введением обязательности соответствия ФЗ без необходимости. При этом, по сути, цели регулирования не достигаются. Предполагается введение какой-то классификации ЦОД, по каким-то уровням надежности (?!), что либо противоречит по смыслу терминологии, принятой во всем мире, либо предполагает жуткое обременение по расчетам надежности применительно к ЦОДам.
Таким образом, отрасль находится в ситуации, при которой поправки в ФЗ могут приниматься длительное время, а ЦОДы будут оставаться без отраслевой идентичности и адресности льгот и преференций. Текущие формулировки поправок в упомянутый закон из-за несоблюдения равенства всех игроков – операторов ЦОД, несут в себе риски излишнего регулирования отрасли, ограничения конкуренции, охлаждения бизнес-климата, а также снижение потенциальных объемов инвестиций. ■
российской
отрасли ЦОД
И.В.Дорофеев, президент Ассоциации участников отрасли центров обработки данных / dorofeev@dcunion.ru
УДК 004.3, DOI: 10.22184/2070-8963.2025.125.1.30.33
Приводится обобщенное описание десяти основных тенденций отрасли центров обработки данных (ЦОД) Российской Федерации по состоянию на конец 2024 года.
Введение
В силу технологической направленности бизнеса центров обработки данных вопросы изменения делового и технологического ландшафта тесно связаны и коррелируют друг с другом. Горизонт развития и явного проявления данных тенденций носит переменный характер. С одной стороны, отмечены существующие на рынке тренды, которые описывают текущую ситуацию, складывающуюся в отрасли и влияющие на ее развитие в горизонте 1−3 лет. С другой стороны, описаны тренды, не имеющие явного фактического подтверждения, но являющиеся важными сформировавшимися ожиданиями, в том числе по готовности к изменениям за тот же временной промежуток.
1. Технологическая неопределенность
Развитие в мире технологических решений ЦОДов на протяжении последних 15–20 лет шло без революционных изменений. Ключевой мощностной метрикой являлось энергопотребление оборудования ИТ, устанавливаемого в ЦОДе (энергонагруженность стойки/машинного зала/ЦОД). Прирост энергонагруженности стойки составлял единицы процентов в год, что компенсировалось незначительным запасом по мощности, а при планировании и проектировании центров обработки данных использовались типовые широко известные значения, например 5 кВт на стойку.
Принципиальным изменением, возникшим в последние годы, является кратный рост удельного энергопотребления ИТ-оборудования, специализированного под задачи искусственного интеллекта (ИИ). Такое оборудование формирует требования по обеспечению энергоплотности в 30−60 кВт на стойку и более, что требует коренного изменения как технологических решений, так и объема общего энергопотребления ЦОДов.
Однако, внедрение задач ИИ в настоящий момент имеет оценочные и, возможно, не достоверные перспективы. Также не ясно, какая доля рынка останется за классически нагруженными стойками. В результате при планировании новых объектов перед участниками отрасли ЦОД возникает неопределенность при выборе вариантов перехода на высокоплотные решения или реализации гибридной инженерной инфраструктуры с неясными долями высоко и умеренно нагруженных стоек и обеспечении возможности гибких изменений и модификации технологических решений.
Подобного рода неопределенность, существенно влияющая на капитальные затраты и стратегию развития, заставляет операторов ЦОДов сегодня занимать выжидательную позицию и корректировать сроки старта новых проектов.
2. Завышенные ожидания
от внедрения ИИ
Бурный рост обсуждений тематики искусственного интеллекта в течение 2023 года в явном виде был спроецирован на соответствующий потенциальный лавинообразный рост потребности в ЦОДах. В информационном поле со стороны крупных операторов, аналитических агентств, органов власти и прочих субъектов идут ажиотажные словесные интервенции и нелинейные прогнозы по рынку центров обработки данных.
В то же время операторы ЦОДов не видят фактических запросов на внедрение инфраструктуры для ИИ вследствие недостаточного уровня развития стартапов в данной области и, как следствие, отсутствия спроса на соответствующие услуги ЦОДов, а также дефицита ИТ-оборудования, либо решения задач ИИ ординарным оборудованием ИТ. По факту подобного рода задачи решаются точечными проектами компаний, которые управляют полным циклом внедрения от инфраструктуры до монетизации.
Gartner уже скорректировал свои прогнозы, отмечая, что тематика ИИ прошла пик завышенных ожиданий, инвестиции в него достигли нового максимума, который в большинстве случаев еще не принес ожидаемой ценности.
Тем не менее тематика ИИ оживила интерес к рынку дата-центров, в некоторых случаях ее использование в PR-кампаниях позволяет операторам ЦОДов улучшать свое позиционирование.
В ближайшие годы внедрение и развитие решений ИИ экономическими методами, исходя из скептического прогноза, не будет лавинообразным. Мощности будут нарастать исходя из спроса с выстраиванием новой структуры услуг и ландшафта рынка. В то же время внедрение ИИ может выйти за пределы действия экономических механизмов и стать задачей обеспечения безопасности или иной жизненно важной категории.
3. Готовность к изменениям инфраструктуры
Как было подчеркнуто выше, на протяжении последних 15−20 лет технические решения и подходы к созданию инженерной инфраструктуры были достаточно стабильны и их изменение, как правило, не носило качественного характера.
Различного рода инновационные решения, например в области отвода тепла от ИТ-оборудования, носили характер опытного внедрения, и массового практического применения не получили. Также существовал определенный консервативный подход и ориентация на проверенные годами решения. При этом в проектах по созданию собственной инфраструктуры, главным образом корпоративных ЦОДов или ЦОДов для бигтех- или финтех-компаний, могли использоваться специальные подходы и решения, например прямое свободное охлаждение. Подобного рода апробированные решения при демонстрации отраслевому сообществу расширяли и расширяют доверенное пространство возможных инженерных решений.
В связи с ростом рынка, мощностей ЦОДов как отдельных объектов, потенциальной задачей обеспечения высоконагруженных решений, наблюдается тенденция принятия новых подходов по реализации специальных решений. Готовность к изменениям отмечается сегодня как у технических специалистов проектных организаций и операторов ЦОДов, так и со стороны клиентов, хотя и в меньшей мере.
4. Готовность к упрощению инфраструктуры
В продолжение отмеченной выше тенденции готовности к изменениям по схожим причинам сегодня наблюдается готовность к упрощению инфраструктурных решений ЦОДов.
В мега- и гипер-ЦОДах со значительными площадями и показателями электрической мощности, затраты на определенные инфраструктурные решения, некритичные для объектов небольшого масштаба, являются существенными. Для таких объектов возникает задача оптимизации, пересмотра технических решений инфраструктуры на более простые, обеспечивающие минимизацию непрофильных затрат.
В качестве примеров можно привести решения по организации систем отвода тепла и схемы пропуска воздушного потока без использования фальшполов, снижение уровня топологии или реализацию системы гарантированного электроснабжения только для части потребителей либо предложение системы гарантированного электроснабжения (СГЭ) как отдельной услуги.
Развитию данного подхода способствует возможность реализации распределенных ИТ-систем, обладающих хорошим горизонтальным масштабированием. В этом случае, требования к инфраструктуре каждого объекта сети ЦОДов могут быть упрощены.
5. Ожидание изменения структуры
систем ЦОДов
Прецедентное развитие отрасли ЦОД на начальном этапе сформировало плоскую одноранговую модель системы ЦОД, когда один или несколько ЦОД фактически выполняли схожие функции и работали на потребителя.
В настоящее время проявляется ожидаемая тенденция формирования ЦОДов в многоуровневые модели, когда для разных объектов в системе будет назначен разный функционал и таким образом возрастет взаимодействие между ЦОДами.
Одним из возможных сценариев является рассредоточение системы ЦОДов в зависимости от расстояния до потребителя (величины задержки передачи данных). Хорошо знакомое специалистам понятие периферийного, или пограничного ЦОДа (edge data centre) в структуре дополняется неким ЦОДом более высокого уровня, а может быть и не одним.
Также в связи с ростом актуальности потребности в высоконагруженных ЦОДах для ИИ возникает оправданное движение в размещении дата-центров от клиентоориентированной к ресурсоориентированной модели. Во втором случае ЦОДы для обработки задач ИИ будут располагаться в локациях с доступными и дешевыми энергоресурсами, а ЦОДы, назовем их так, доступа для первичной обработки данных от потребителей или предоставления результатов – в местах сосредоточения клиентов или населения.
6. Замедление новых проектов ЦОДов
Пандемии и экономические санкции оказали естественное влияние на ввод новых ЦОДов в эксплуатацию. В 2022−2023 годах сроки реализации проектов по сравнению с предыдущим периодом выросли в 1,5−2 раза. Доступный выбор инженерного оборудования существенно сократился, его среднее качество ухудшилось, а стоимость реализации проектов возросла минимум в 1,3−1,5 раза. За последний год часть компаний сумела решить возникшие проблемы и восстановила сроки реализации проектов, даже больших масштабов. При этом часть игроков продолжает испытывать трудности, в том числе из-за административно-организационных и кадровых проблем.
Критическим фактором для развития рынка ЦОДов стало повышение Центробанком России ключевой ставки за значения, выше которых строительство ЦОДа на заемные или кредитные деньги становится экономически нецелесообразно. Сегодня строительство ЦОДов высокой степени готовности приходит к своему завершению, при этом трудно ожидать появления достаточного числа новых проектов.
В аналитической записке Ассоциации участников отрасли ЦОД АА.ЦОД 03-22 отмечается, что, при отсутствии мер государственной поддержки, на рынке прогнозируется кризисный минимум по вводу новых мощностей протяженностью 2–3 года, в который отрасль с большой вероятностью вступит в 2025 году. Данная тенденция вызовет рост тарифов на услуги размещения (колокации) и тем самым улучшит сходимость моделей окупаемости, а также станет стимулом для создания новых проектов.
Механизм "спад – насыщение", по которому отрасль развивалась до 2019 года, вернется в следующие 1−3 года.
7. Изменения ландшафта рынка
Изменение экономической ситуации в стране и переориентация векторов развития в сторону роли государства как крупного игрока в области цифровизации, а также рост отечественных гиперскейлеров и сервис-провайдеров существенно влияют на ландшафт отрасли ЦОД. Состав игроков претерпевает изменения по структуре и позиционированию.
Рынок ЦОД является растущим и при этом очень турбулентным. Консолидация рынка коммерческих ЦОД, в том числе через сделки M&A, стимулируется как экономическими, так и административными механизмами. Несмотря на дефицит предложения, обостряется конкуренция, в том числе с применением механизмов демпинга со стороны крупных игроков по отношению к небольшим. Если оператор ЦОД не заявляет о своей позиции "покупать", то, по сути, он может рассматриваться как объект сделки по слиянию или поглощению.
В ближайшие два года привычный облик отрасли ЦОД будет существенно меняться, при негативном сценарии – в пользу доминирующего положения нескольких крупных операторов коммерческих ЦОДов. При этом небольшие операторы при желании могут попытаться найти свои ниши и сохранить бизнес.
Синхронно с изменениями на рынке коммерческих ЦОДов растет по количеству проектов и по объему доля корпоративных игроков, которые стартуют или реализуют собственные площадки, достаточно значимые по масштабу. В качестве причин можно рассматривать собственные специальные требования к инженерной инфраструктуре и попытки уменьшить затраты за счет специальных решений в собственных ЦОДах, ограничения по предложению на рынке коммерческих ЦОДов.
8. Снижение практического интереса девелоперов к теме ЦОДов
В последние несколько лет в российской отрасли ЦОД появился новый класс игроков в виде девелоперских компаний. Классический оператор ЦОДа, как правило, действует по принципу "сам строю – сам эксплуатирую". С ростом масштабов ЦОДов и возникающими сложностями с поиском подходящих площадок под строительство, получением достаточной электрической мощности в строительство ЦОД пришли более специализированные в данной сфере организации – девелоперы недвижимости.
На рынке возникли предложения по новым моделям, например Build-to-Suit или аналогичные. Возникли новые форматы коллабораций девелоперов и операторов ЦОДов. Отдельным стимулом строительства дата-центров на заказ является укрупнение и специализация операторов ЦОДов, для ряда из которых собственные строительные проекты в силу разных причин становятся обременительными.
Однако первоначальный взрывной интерес к теме ЦОДов у девелоперов к настоящему моменту спал и перешел в режим ситуативной реализации проектов или даже выжидания. Этому способствуют несколько факторов: объемы классической недвижимости остаются кратно выше строительства ЦОДов; ЦОДы для девелоперов продолжают оставаться непростыми для понимания специальными технологическими объектами со сложной схемой окупаемости и эксплуатационной деятельности; ограниченный компетентный кадровый резерв. Рынок покупателей крупных ЦОД под заказ ограничен, а строительство под усредненного заказчика имеет риски по несоответствию дальнейшим требованиям.
Девелоперские компании, которые зашли на рынок ЦОД, исходя из накопленной экспертизы продолжают укреплять на нем позиции, прочие же крайне осторожно рассматривают новую сферу деятельности.
Очевидным вопросом для девелоперов продолжает оставаться решение об операционной деятельности, если ЦОД в силу каких-то причин не может быть продан.
9. Ожидание новых крупных игроков
В соответствии с тенденцией роста и укрупнения отрасли ЦОД растет порог выхода на рынок новых игроков. При этом новые игроки потенциально имеют худшие конкурентные условия, так как у существующих операторов ЦОДов есть возможность оптимизировать накладные расходы, использовать существующие ресурсы и тем самым вводить новые площадки с большей экономической целесообразностью.
Немаловажным вопросом, который стоит перед новыми игроками является сходимость финансовой модели. При этом объем капитальных и операционных затрат оценивается достаточно точно, а вот гипотезы по формированию бизнес-модели и параметров окупаемости носят теоретический характер и должны иметь какие-то подтверждения.
Тем не менее на вопрос: "возможен ли приход в отрасль новых игроков – операторов ЦОД", эксперты отрасли, как правило, дают утвердительный ответ. Если по небольшим региональным операторам коллизий нет, то по крупным игрокам федерального уровня просматривается несколько вариантов. Выход на рынок нового крупного игрока может осуществляться вопреки сходимости финмодели: исходя из задачи диверсификации существующего бизнеса крупной корпорации; реализации проекта с более длинным сроком окупаемости или перехода от стратегии корпоративных ЦОДов к оказанию коммерческих услуг; привлекательности показателей EBITDA, применимых к бизнесу ЦОД.
Не исключено портирование бизнеса ЦОД в Россию и со стороны крупных зарубежных игроков, в первую очередь китайских.
10. Невнятная регуляторика
Проблема формальной отраслевой идентичности для ЦОДов со стороны государства решается уже на протяжении более чем восьми лет, из них последние пять лет – с начала пандемии – в перманентно активной фазе. В результате из-за отсутствия вдумчивого и ответственного подхода при реализации НПА, нежелания прислушиваться к мнению сторон отраслевого сообщества, что такое ЦОД де-юре до сих пор непонятно.
Законопроект № 1195296-7 "О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ (в части регулирования деятельности центров обработки данных)" (далее – ЗП) предусматривает введение в правовое поле ЦОДов как инфраструктурных объектов. Этот законопроект находится в разработке с 2020 года, на рассмотрении в Государственной Думе РФ с 2021 года, в апреле 2022 года прошел первое чтение. На всех этапах ЗП постоянно вызывал критику части отраслевого сообщества, имеет значительное количество несоответствий по процедурам общественного обсуждения. В настоящий момент коллизии продолжают оставаться, кроме того, из-за многолетней истории проект уже не соответствует текущей ситуации, нуждается в пересмотре, новой правовой и антикоррупционной экспертизе. В том числе этот проект не учитывает актуальную проблематику ЦОДов для решения задач машинного обучения, или, как говорят в массах – искусственного интеллекта.
В текущей подготовке ко второму чтению наблюдаются косметические правки со стороны Минцифры России, которые не разрешают имеющиеся в проекте противоречия. Базовое определение ЦОД не гармонизировано со всеми текущими отечественными и международными определениями дата-центров. Прочими положениями предполагается увеличение административной и финансовой нагрузки введением обязательности соответствия ФЗ без необходимости. При этом, по сути, цели регулирования не достигаются. Предполагается введение какой-то классификации ЦОД, по каким-то уровням надежности (?!), что либо противоречит по смыслу терминологии, принятой во всем мире, либо предполагает жуткое обременение по расчетам надежности применительно к ЦОДам.
Таким образом, отрасль находится в ситуации, при которой поправки в ФЗ могут приниматься длительное время, а ЦОДы будут оставаться без отраслевой идентичности и адресности льгот и преференций. Текущие формулировки поправок в упомянутый закон из-за несоблюдения равенства всех игроков – операторов ЦОД, несут в себе риски излишнего регулирования отрасли, ограничения конкуренции, охлаждения бизнес-климата, а также снижение потенциальных объемов инвестиций. ■
Отзывы читателей
