eng
Выпуск #5/2015
Т.Темкина
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ: реалии, опасения, ожидания
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ: реалии, опасения, ожидания
Просмотры: 2353
В статье приведены данные исследования российского рынка облачных услуг, представлен прогноз его развития, проанализированы ожидания и опасения пользователей
Границы
Важный вопрос – определить границы рынка, состоящего из огромного количества разного вида услуг, которые все объединяют словом "облако", но при этом границ не расставляют.
Известны три модели предоставления облачных услуг – IaaS (инфраструктура как услуга), SaaS (софт как услуга), PaaS (платформа как услуга). Это стандартные границы рынка, на котором большое значение имеет также структура заказчиков.
Традиционно рассматриваются три сегмента клиентской базы: массовый рынок, корпоративный и сегмент госзаказчиков. В исследовании iKS-Consulting рассмотрен сегмент В2В, который формирует рынок облачных услуг. Это клиенты, которые готовы платить за то, чтобы пользоваться облачными услугами. При этом к В2В отнесены также государственные предприятия, поскольку они тоже пользуются аналогичными облачными бизнес-приложениями, которые непосредственно не связаны со спецификой функционирования госорганов.
Объемы
Объем российского рынка облачных услуг в 2014 году составил порядка 13 млрд. руб. с ростом на 35% по отношению к предыдущему году. Структура рынка от мировой мало отличается – большую часть занимает рынок приложений (89%). Это связано, в первую очередь, с простотой использования и невысокой стоимостью услуги. IaaS (9% в структуре рынка) требует серьезного и взвешенного решения компании, поскольку необходимо экономить ресурсы, а покупка физических серверов – дорогое удовольствие. IaaS – реальная альтернатива, но компании для принятия решения о покупке этой услуги должны преодолеть определенный барьер опасений. Динамика роста данного сегмента в силу его крайней молодости была очень высокой: в 2012 году – 96% по отношению к 2011 году, в 2013 году – 64%, в 2014 году – 39%. В ближайшие годы темпы его роста будут чуть ниже (составят порядка 27% (CAGR), и к 2018 году объем рынка IaaS достигнет 3 млрд.руб. Основные драйверы этого роста – повышение профессионального уровня зрелости поставщиков облачных услуг, активная популяризация преимуществ облачных услуг ведущими игроками ИТ-рынка и провайдерами, накопление первого клиентского опыта и знаний, расширение предлагаемого спектра облачных услуг и возможность предложить клиенту комплексный сервис от одного поставщика.
В целом, рост рынка стал возможным благодаря четырем факторам: увеличению проникновения облачных услуг; повышению доверия к облачным услугам со стороны бизнеса; ухудшению экономической обстановки и, как следствие, возникшей у компаний необходимости оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру; появлению новых игроков на рынке и фокусированию крупных провайдеров на секторе облачных услуг. При этом следует отметить, что в 2014 году рынок увеличивался благодаря росту популярности облачных услуг в сегменте малого и среднего бизнеса.
Примечательно, что, по результатам проведенного iKS-Consulting опроса среди российских компаний, в части востребованности видов облачных услуг лидируют услуги IaaS (вычислительные серверные мощности – 50,7%, хостинг файлов и баз данных – 44,9%). В этом же опросе респонденты отдали позиции "офисные приложения" 42% голосов, "хранение данных" – 42%, CRM – 33,3%, "хостинг приложений" – 30,4%, "бизнес-аналитика" – 27,5%, "виртуальные ПК" – 27,5%, "разработка и тестирование приложений" – 27,5%, "системы управления контентом" – 26,1%. Такие результаты отражают текущую структуру рынка, года услуги SaaS формируют его основу и уже используются многими компаниями; услуги IaaS, рынок которых находится на более ранней стадии развития, выходят на первый план по интересу со стороны клиентов, что обеспечивает интенсивный рост выручки поставщиков IaaS; услуги же PaaS из трех видов остаются наименее востребованными.
Опасения и ожидания
Прежде чем прийти к решению пользоваться платными облачными услугами, компании обязательно взвешивают все "минусы" и "плюсы". Как показал опрос iKS-Consulting, опасения компаний с числом сотрудников более 500 человек во многом совпадают с мнением предприятий среднего и малого бизнеса. Так, проблемам интеграции с существующими в компании приложениями отдали свои голоса соответственно 62,5 и 45,9% респондентов, интеграции с унаследованной инфраструктурой – 50 и 37,9%, безопасности – 46,9 и 43,1%, привязки к поставщику – 43,8 и 21,6%, потери частной информации – 34,4 и 37,8%, соответствию требованиям регулятора – 28,1 и 29,7%, незрелости технологий – 25 и 18,9%, неизвестности в отношении выгоды – 18,8 и 10,8%.
Что касается ожиданий, которые компании возлагают на облачные услуги, то 81,2% респондентов отметили повышение масштабируемости, 58% – возможность меньше заниматься ИТ-инфраструктурой и больше времени уделять профильному бизнесу, 58% – повышение мобильности пользователей, 43,5% – рост скорости получения ИТ-услуг, 37,7% – снижение затрат на ИТ, 37,7% – повышение надежности ИТ, 36,2% – повышение качества поддержки ИТ, 31,9% – повышение качества ИТ.
Очевидно, что половина "плюсов" сводится к тому, что компания может сэкономить свои средства на зарплате сотрудникам, которые поддерживают ИТ-инфраструктуру, на физическом оборудовании и т.п. При этом появляются другие возможности помимо экономии, такие как: получение качественного сервиса и быстрого обслуживания, перенос ответственности за работу инфраструктуры на сторонних специалистов и надежда на то, что сервис будет качественным.
Прогноз
С учетом того, что теоретически из всех компаний сегмента В2В, которые могут быть клиентами облачных услуг, охват составляет только 2%, – впереди море возможностей. Какая-то доля из 98% неохваченных облачными услугами компаний останется на традиционных сервисах ЦОДов, какая-то, в принципе, не пойдет на этот рынок, но несмотря на это, масштаб дальнейшей работы огромен, и рост интереса к облачным услугам продолжается, особенно с учетом того, что по мере развития рынка накапливается клиентский опыт и формируется культура клиентов, которые начинают понимать, как подходить к выбору услуги и что от нее требовать. В этом плане большое значение имеет инициатива поставщиков. Их задача – довести до клиента информацию о конкретных возможностях облачных услуг с гарантированным качеством, "подтягивать" его к принятию решения, своей маркетинговой активностью влиять на развитие рынка и способствовать его дальнейшему росту.
Примечательно, что на российском облачном рынке можно выделить достаточно большое количество типов игроков, многие из которых не имеют собственной инфраструктуры, а арендуют ее у ЦОДов и на ней уже оказывают свои услуги; есть и такие, кто отдает вопрос с инфраструктурой на откуп партнерам и самостоятельно занимается лишь программной составляющей облачных услуг. Сейчас на рынке также появляются ЦОДы, построенные специально под облачные услуги (а это отдельные требования к инфраструктуре, так как для оказания облачных услуг используются высоконагруженные стойки – с повышенными требованиями к электричеству). Все это свидетельствует о том, что бизнес видит перспективу на этом рынке и готов на нем работать.
Можно ожидать, что темпы роста рынка облачных услуг в России в дальнейшем некоторое время будут сокращаться – как это происходит при постепенном развитии любого рынка, – но до некоего поворота, когда более широкая клиентская аудитория оценит для себя преимущества облачных услуг, и тогда начнется новый виток развития. В настоящее время даже крупные клиенты проводят серьезное изучение данной темы, вплоть до проведения тендеров на исследование предложений поставщиков облачных услуг. Вероятно, в перспективе нескольких лет на рынке облачных услуг России произойдет мощный подъем.
Важный вопрос – определить границы рынка, состоящего из огромного количества разного вида услуг, которые все объединяют словом "облако", но при этом границ не расставляют.
Известны три модели предоставления облачных услуг – IaaS (инфраструктура как услуга), SaaS (софт как услуга), PaaS (платформа как услуга). Это стандартные границы рынка, на котором большое значение имеет также структура заказчиков.
Традиционно рассматриваются три сегмента клиентской базы: массовый рынок, корпоративный и сегмент госзаказчиков. В исследовании iKS-Consulting рассмотрен сегмент В2В, который формирует рынок облачных услуг. Это клиенты, которые готовы платить за то, чтобы пользоваться облачными услугами. При этом к В2В отнесены также государственные предприятия, поскольку они тоже пользуются аналогичными облачными бизнес-приложениями, которые непосредственно не связаны со спецификой функционирования госорганов.
Объемы
Объем российского рынка облачных услуг в 2014 году составил порядка 13 млрд. руб. с ростом на 35% по отношению к предыдущему году. Структура рынка от мировой мало отличается – большую часть занимает рынок приложений (89%). Это связано, в первую очередь, с простотой использования и невысокой стоимостью услуги. IaaS (9% в структуре рынка) требует серьезного и взвешенного решения компании, поскольку необходимо экономить ресурсы, а покупка физических серверов – дорогое удовольствие. IaaS – реальная альтернатива, но компании для принятия решения о покупке этой услуги должны преодолеть определенный барьер опасений. Динамика роста данного сегмента в силу его крайней молодости была очень высокой: в 2012 году – 96% по отношению к 2011 году, в 2013 году – 64%, в 2014 году – 39%. В ближайшие годы темпы его роста будут чуть ниже (составят порядка 27% (CAGR), и к 2018 году объем рынка IaaS достигнет 3 млрд.руб. Основные драйверы этого роста – повышение профессионального уровня зрелости поставщиков облачных услуг, активная популяризация преимуществ облачных услуг ведущими игроками ИТ-рынка и провайдерами, накопление первого клиентского опыта и знаний, расширение предлагаемого спектра облачных услуг и возможность предложить клиенту комплексный сервис от одного поставщика.
В целом, рост рынка стал возможным благодаря четырем факторам: увеличению проникновения облачных услуг; повышению доверия к облачным услугам со стороны бизнеса; ухудшению экономической обстановки и, как следствие, возникшей у компаний необходимости оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру; появлению новых игроков на рынке и фокусированию крупных провайдеров на секторе облачных услуг. При этом следует отметить, что в 2014 году рынок увеличивался благодаря росту популярности облачных услуг в сегменте малого и среднего бизнеса.
Примечательно, что, по результатам проведенного iKS-Consulting опроса среди российских компаний, в части востребованности видов облачных услуг лидируют услуги IaaS (вычислительные серверные мощности – 50,7%, хостинг файлов и баз данных – 44,9%). В этом же опросе респонденты отдали позиции "офисные приложения" 42% голосов, "хранение данных" – 42%, CRM – 33,3%, "хостинг приложений" – 30,4%, "бизнес-аналитика" – 27,5%, "виртуальные ПК" – 27,5%, "разработка и тестирование приложений" – 27,5%, "системы управления контентом" – 26,1%. Такие результаты отражают текущую структуру рынка, года услуги SaaS формируют его основу и уже используются многими компаниями; услуги IaaS, рынок которых находится на более ранней стадии развития, выходят на первый план по интересу со стороны клиентов, что обеспечивает интенсивный рост выручки поставщиков IaaS; услуги же PaaS из трех видов остаются наименее востребованными.
Опасения и ожидания
Прежде чем прийти к решению пользоваться платными облачными услугами, компании обязательно взвешивают все "минусы" и "плюсы". Как показал опрос iKS-Consulting, опасения компаний с числом сотрудников более 500 человек во многом совпадают с мнением предприятий среднего и малого бизнеса. Так, проблемам интеграции с существующими в компании приложениями отдали свои голоса соответственно 62,5 и 45,9% респондентов, интеграции с унаследованной инфраструктурой – 50 и 37,9%, безопасности – 46,9 и 43,1%, привязки к поставщику – 43,8 и 21,6%, потери частной информации – 34,4 и 37,8%, соответствию требованиям регулятора – 28,1 и 29,7%, незрелости технологий – 25 и 18,9%, неизвестности в отношении выгоды – 18,8 и 10,8%.
Что касается ожиданий, которые компании возлагают на облачные услуги, то 81,2% респондентов отметили повышение масштабируемости, 58% – возможность меньше заниматься ИТ-инфраструктурой и больше времени уделять профильному бизнесу, 58% – повышение мобильности пользователей, 43,5% – рост скорости получения ИТ-услуг, 37,7% – снижение затрат на ИТ, 37,7% – повышение надежности ИТ, 36,2% – повышение качества поддержки ИТ, 31,9% – повышение качества ИТ.
Очевидно, что половина "плюсов" сводится к тому, что компания может сэкономить свои средства на зарплате сотрудникам, которые поддерживают ИТ-инфраструктуру, на физическом оборудовании и т.п. При этом появляются другие возможности помимо экономии, такие как: получение качественного сервиса и быстрого обслуживания, перенос ответственности за работу инфраструктуры на сторонних специалистов и надежда на то, что сервис будет качественным.
Прогноз
С учетом того, что теоретически из всех компаний сегмента В2В, которые могут быть клиентами облачных услуг, охват составляет только 2%, – впереди море возможностей. Какая-то доля из 98% неохваченных облачными услугами компаний останется на традиционных сервисах ЦОДов, какая-то, в принципе, не пойдет на этот рынок, но несмотря на это, масштаб дальнейшей работы огромен, и рост интереса к облачным услугам продолжается, особенно с учетом того, что по мере развития рынка накапливается клиентский опыт и формируется культура клиентов, которые начинают понимать, как подходить к выбору услуги и что от нее требовать. В этом плане большое значение имеет инициатива поставщиков. Их задача – довести до клиента информацию о конкретных возможностях облачных услуг с гарантированным качеством, "подтягивать" его к принятию решения, своей маркетинговой активностью влиять на развитие рынка и способствовать его дальнейшему росту.
Примечательно, что на российском облачном рынке можно выделить достаточно большое количество типов игроков, многие из которых не имеют собственной инфраструктуры, а арендуют ее у ЦОДов и на ней уже оказывают свои услуги; есть и такие, кто отдает вопрос с инфраструктурой на откуп партнерам и самостоятельно занимается лишь программной составляющей облачных услуг. Сейчас на рынке также появляются ЦОДы, построенные специально под облачные услуги (а это отдельные требования к инфраструктуре, так как для оказания облачных услуг используются высоконагруженные стойки – с повышенными требованиями к электричеству). Все это свидетельствует о том, что бизнес видит перспективу на этом рынке и готов на нем работать.
Можно ожидать, что темпы роста рынка облачных услуг в России в дальнейшем некоторое время будут сокращаться – как это происходит при постепенном развитии любого рынка, – но до некоего поворота, когда более широкая клиентская аудитория оценит для себя преимущества облачных услуг, и тогда начнется новый виток развития. В настоящее время даже крупные клиенты проводят серьезное изучение данной темы, вплоть до проведения тендеров на исследование предложений поставщиков облачных услуг. Вероятно, в перспективе нескольких лет на рынке облачных услуг России произойдет мощный подъем.
Отзывы читателей
